周末看了一圈下来，最有性价比配置的赛道感觉还是消费电子：
苹果Ai手机先不说是不是划时代的产品，但新产品带来的零部件价值量的变化是实实在在的：因为要在端侧加算力，所以影响最大的是电池、隔热材料，还有pcb要大改。类比当年5G换机潮，前面走得最好的是天线板块（信维600亿？），后面因为有大单品，所以成就了立讯和歌尔。
另外就是机构在消费电子上有肌肉记忆，很多还养着电子研究员，人脉也还在，所以下手比较快也比较坚决，不像今年的ai铜连接，很多机构是懵的，反应还没民间快。
我比较喜欢pcb（鹏鼎、东山，这两更喜欢前者一些），都是最近真实接到了A的指引明年资本支出要大增。另外德赛电池（别买欣旺达，有坑）、领益都是比较受益的，比较火的水晶也确实有增量，但似乎不是ai带来的而是独立的增量。至于立讯、蓝思科技、歌尔都炒的是beta。
还有就是果链确实不贵，很多换算到25年也就十几倍pe。至于郭说的iPhone16出货指引没有上升这个有啥奇怪的，本来aiphone就是17。
其他的行业也复盘了一下，说下个人观点：
Ai铜连接：这是今年信息最混乱的板块，很多信息来源没法交叉验证，还有就是很多机构和专家，我怀疑连基本概念都没搞清楚，所以整个板块容易大上大下，不过我相信GB200肯定是大单品，趋势还是在的。
不过最近唱空NV的人似乎更占上风，所以整体上风险N链要大于A链。
储能&逆变器：7月最靓的仔，有人把景气度看到26年了，原因是亚非拉的增量。恕我直言，这种以我国为主导的产业，是不可能景气到后年的，何况亚非拉的故事其实没有当年欧洲的故事大。德业和阳光确实有业绩，谨慎看好，尤其是锦浪这种玩法。
自动驾驶：萝卜快跑和特斯拉发酵中，a股没啥好对应的，看看赛力斯能不能吧。
半导体&国产替代：不看好只有内循环产业的股价高度，那句话怎么说的，有些细分100%替代了也撑不起估值。
资源&红利：好像川普上台对这个不利？有没有大神分析一下。不过我觉得只有国内这种大的经济环境没改变，这个板块就一直会有增量资金进行配置。
具体的标的评论区讨论吧，我知道的就会回两句