| 发布于: | 雪球 | 回复：23 | 喜欢：35 |
周末好多券商发表了通威事件的看法，就一个券商讲对了，之前组件涨是因为下半年硅料下跌带来组件部分亏转赢的预期，但通威低价竞争带来的影响，就是组件商的这个赢利预期又要延后了，属于情绪利空吧，需要时间来修复。这事件也就利好通威自己，带来从硅料到组件的估值重构，但硅料利润未来下降又抵消了估值提升，市值不变。
刚刚看了一下通威的电池规划，明年居然有100多gw电池产能，这个确实不知道卖给谁了。应该是通威之前战略规划的时候没有想到自己的下游这么卷都在一体化，这回做组件感觉是逼上华山。另外还有一个信号应该就是硅料明年真的要降了，虽然通威嘴硬说降不了但是身体很诚实去做组件。