回复@Perenna_Zhou: 十亿压顶是啥意思？没太看明白，22 年 9 月份到现在，就没有多少时间超过转股价的，你不会认为十亿元都转股了吧？转股了又有多少已经扛不住卖掉了呢？我觉得不用太考虑这个可交换公司债//@Perenna_Zhou:$云天化(SH600096)$ 10亿元规模25年3月份到期的“22云化EB”的换股价格自2...
Eden_以梦为马
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他的全部讨论
回复@强悍的金融小跳蛙: 都在想什么呢，脑回路太奇怪了，转股只能是看好公司股价的上升，这个档口来转股，可以，分红后，股价跟你一样掉一块，持股未满一年卖掉还要交税呢//@强悍的金融小跳蛙:回复@周期狠王林不园:大王我跟你说吧，这云天化虽然我天天骂他，这管理层虽然天天睡觉，但一点不糊涂。...
回复@为了-dfl: 我没啥兴趣查你说的信息，我只想说去年尿素综合毛利率 33.21%，这个已经很优秀了，横向对比也是很厉害，青海的 60 万吨气头尿素天然气成本很便宜，成本更低，我想说的就是这个//@为了-dfl:[该内容已被作者删除]
回复@蜀人小韭: 全球 80% 以上聚甲醛产品都为共聚聚甲醛//@蜀人小韭:回复@Eden_以梦为马:请问云天化是聚甲醛，调查反倾销的是共聚聚甲醛，这两种产品是什么关系？
回复@梅林午餐肉132: 没事的，概念没有转换成生产力，那就有它消退的一天，有人大赚也有人巨亏。我认为还是买一些稳妥的公司，赚点认知内的钱好一点//@梅林午餐肉132:回复@Eden_以梦为马:云天化工胺产能有多少呢？没查到
回复@梅林午餐肉132: 去年平均价格 1.1 万，为公司创造了 3.2 亿的毛利，毛利率 25.88%（同比减少 19.23%）你看看这个弹性多大，行情好的时候这完全可以给公司创造五亿以上的毛利，不要说的好像无足轻重一样，有多少公司利润都没有 5亿，估值好几百亿的。对于云天化是不是拿着更安心？//@梅林午餐...
回复@梅林午餐肉132: 年报上好像没写，但是在定增时的审核问询函的回复中有披露是 28 万吨。湿法磷酸 260 万吨，85 工业级湿法磷酸 20 万吨//@梅林午餐肉132:回复@Eden_以梦为马:云天化工胺产能有多少呢？没查到
前有英力士宣布永久停产，造成全球 TMA 产能直接减少 27%，TMA 价格飙涨，后有对美日欧盟台湾地区的共聚聚甲醛发起反倾销调查，中国的基础化工行业竞争格局正在慢慢变好，国产替代的进程也在加速。
我先说结论，这对云天化是一个实实在在的大利好，虽然短期内可能不会对公司经营造成重大影响，...
这个行业不消失一批企业，怎么可能会有好转。产能还在那里，都等着接订单呢，那还管利润怎么样？活下去才最重要。价格战打完了？中标单价有没有涨？有护城河吗？比起三一重能呢？
就这样的讨论为什么不能在个股下面展示？$云天化(SH600096)$ $明阳智能(SH601615)$
$明阳智能(SH601615)$ 还是有人对这个产业近两年的行情抱有幻想
回复@Eden_以梦为马: 贵州磷化属实是个巨无霸，开磷和瓮福合并后，磷矿权益储量还有磷肥磷酸产能应该都是亚洲第一了。净化磷酸后面肯定会大量利用的，出口欧盟的电池目前明年就需要碳足迹认证了，所以这些大厂生产的材料才能更好认证，耗能更低。//@Eden_以梦为马:回复@幻想之剑斗苍寒:云天化精制...
云天化精制磷酸产能30万吨/年，工业一铵产能28万吨/年，这些产能可以和肥料产业链灵活调配，而且这些产能还是一年前的数据$云天化(SH600096)$
回复@w16808: 当初PE干到40几的时候，没人觉得股价贵了，现在不到10倒有人觉得贵了，要对比这几年的PE低点以此来计算性价比，那达到5倍PE的时候你会不会觉得跌到4更有性价比？//@w16808:回复@Eden_以梦为马:对比了一下去年同期是17.5元的价位，觉与去年同期的性价比贵了，而去年一季报比今年还好一...
$云天化(SH600096)$ 这段时间没啥新的消息，便持股不动了。原料方面，硫磺慢慢缓涨，磷矿横盘。产品方面一铵二铵价格松动，微跌。尿素趋势向上，肥料进入淡季。兴发股价明显强于云天化，还是由于兴发产品结构中肥料这部分占比不多。但是担忧大可不必，云的业绩稳定是有保障的。磷铵和黄磷目前严控...
$明阳智能(SH601615)$ 昨天发的又不见了。每次涨的时候都觉得又行了，这样不太对。这个行业有没有明显的好转？
$明阳智能(SH601615)$ 我只想问问，行业的竞争格局有改变吗？