今年以来，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧都面向多元应用场景推出动力电池新品。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$ 据GGII，2024年高压快充将快速普及，结合海内外主机厂800V平台新车型集中释放，2024年将带动国内快充锂电池产品出货超10GWh。
当下，锂电产业链的快充发展出现三大趋势。
首先，快充电池向低成本发展，铁锂系快充扩大装车。
以宁德时代的神行超充电池为例，其装机朋友圈持续扩大，搭载奇瑞星纪元ET车型、小米SU7 Pro，推进铁锂系快充电池的市场开拓。
国轩高科则在第十三届科技大会上推出“G刻”5C超快充电池，同时覆盖了磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元等多元材料体系。
亿纬锂能推出面向商用车的“开源电池”具备3C超快充电速度，15分钟可从20%快充至80%SOC，比能量大于160Wh/kg，循环寿命超过7000次。
其次，顺应快充电池趋势发展，材料、制程工艺同步演进。
对比常规铁锂电芯，铁锂快充电芯成本涨幅在10%。其中负极被视为提升电池快充性能的关键之一，业内主要以碳包覆、二次造粒的方式提升负极材料快充性能，碳包覆技术可打造更大的石墨层间距和通道；二次造粒则可提高压实密度、增大比表面积，更便于锂离子脱嵌，可使材料能量密度和倍率性提高。目前，杉杉科技、璞泰来、中科星城等负极企业在这一领域都已取得进展，逐步实现出货中。
第三，上天下海，全域电动化补能。
在电动船舶、eVTOL两大处于成长阶段的市场，更便捷的补能诉求成为焦点。据GGII，2035年船舶锂电出货规模将超50GWh，预计2040年eVTOL用电池市场规模超万亿元人民币。
电动船舶因电池数量多，为了快速获得能量补充，常采用快充模式，充电电压从380V到950V不等，对动力电池提出了兼具成本优势与快充性能的诉求。
eVTOL则因垂直起降的飞行属性，要求动力电池具备更高倍率，而快充则将助其在旅游、农业、物流等领域做更多商业模式探索。随着“低空经济”概念的火爆，作为动力来源的电池产品成为eVTOL推广应用的关键之一，吸引动力电池厂商纷纷下场布局，“让充电像加油一样快”已经成为全行业共识。以前飞行器充电需要一个小时，一天只能运营六七次，而超快充技术能大幅缩短充电时间，在保证能量密度的同时提升周转率，一台eVTOL一天可以运营20次，运营效率可以提升两到三倍，这对于增强eVTOL现阶段商业模式的盈利能力非常有效。
高弹性！新能源车板块处于历史低估区间，有望迎来反转
2月以来，新能源车指数已较低点反弹近26%，显示出板块的高弹性。（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2024/2/1-2024/5/17）
截至2024/5/17，新能源车板块估值（PE-TTM）为22倍，处于近三年37%的历史低估区间，比期间63%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/5/17-2024/5/17）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，美国IRA法案和出清产能的征求意见稿都是对整个板块的利好，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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