近日，一个大新闻引人奔走相告。我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明的最大规模伟晶岩型单体锂矿。与此同时，盛新锂能证实，上述锂矿指的是位于四川雅江的木绒锂矿。据悉，盛新锂能旗下参股公司启成矿业控股的雅江县惠绒矿业拥有该矿探矿权，就在2023年12月份，盛新锂能还宣布拟以5亿元增资启成矿业，以继续增加对惠绒矿业的投资。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
我国锂资源开采进度偏缓慢，而国内需求增速较快，近年来进口依存度超50%。在2021年之前，我国的进口锂矿中，澳大利亚货源占比超九成，随着国内头部企业纷纷海外“找锂”，来自津巴布韦、尼日利亚等地的进口货源占比逐步提升。但海外“找锂”也存在当地政策、生产、交通运输、船期、汇率等多重不确定因素。四川发现的大锂矿有助于提升我国锂资源的自给率。
目前，雅江县所在的川西地区已成为行业公司们争相投资的大热门，天齐锂业、紫金矿业、宁德时代、大中矿业、川能动力、雅化集团、融捷股份、盛新锂能等多家公司以不同形式纷纷参与了当地的锂资源布局。
据《川西甲基卡烧碳沟地区伟晶岩脉地球化学特征》，此次新闻主角木绒锂矿所在的大矿脉带是著名的甲基卡矿区。据悉，甲基卡矿区地形多以高原草甸为主，该矿区规模大、埋藏浅、品位较高，经济价值大，它是亚洲最大的伟晶岩型锂辉石矿区，也是投资的重点区域。此矿区也早已被国内众多锂业巨头所瓜分。坐落于甲基卡矿区的木绒锂矿以东为德扯隆巴锂矿，即2021年遭遇天价拍卖及悔拍，最终被宁德时代收入囊中的斯诺威矿业核心资产；以南是被誉为最大硬岩锂矿的雅江措拉锂矿，该矿2008年被天齐锂业买下，作为天齐的储备资源；东北方向为甲基卡新3号脉，今年初开始走出让探矿权流程；东南为融捷股份的甲基卡134号脉矿场；再南端，是天齐锂业2015年收购的烧炭沟锂辉石矿。不过，值得注意的是，目前甲基卡矿区量产的锂矿只有融捷股份的134号脉，惠绒矿业早在多年前就拿到了木绒锂矿的探矿证，但仍然未转为开采。
比近三年99%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/1/19，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.3倍，处于近三年0.8%的历史洼地，比期间99%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/19-2024/1/19）。市场观点认为，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
上文提及的盛新锂能、天齐锂业、宁德时代、雅化集团、融捷股份均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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