| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：6 |
120个吾悦给1200亿估值不合理吗？港股商业地产平均估值12倍，1200亿不光合理而且低估，这还没算新城的住宅地产。
你居然说新城今年没有拿地？上半年拿地排名行业前四让狗吃了？即使下半年不拿地全年也能排行业前十懂不？
嫌弃公允价值你就不应该看商业地产，因为商业地产都有公允价值计提，麻烦去看看有商业地产的华润和龙湖的公允价值计提比新城多多少倍。本来计提公允价值属于商业地产正常不过的报表行为，在你这里就嗤之以鼻了？你去找找哪个商业地产不计提公允价值？
就这水平的评论还有人点赞？韭菜真多。我虽然也是韭菜但我至少还能分清个青红皂白是非对错。
第一，万达轻资产，新城重资产；
第二，假设成熟期吾悦广场每座租金一亿，利润4000-5000万，租金年涨幅4%-5%，好过一般的公用事业股，在A股估值一亿个人觉得合理。