哈德逊河眺望

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昨晚听高毅邱国鹭的一篇演讲，听完就睡不着了，觉得自己在过去犯了太多错误。演讲主题是投资中的变与不变，下面总结一下个人的感悟：
1、投资中最重要的事是安全边际，通俗的说就是足够便宜，买十几倍还能成长的东西，自然不会出错，列举了在港股3倍买的汽车股，10几倍买的安防股；
2、不...

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事件：据“浙江爱旭招聘”资料，公司订单暴增，义乌爱旭电池组件全面开招800人。$爱旭股份(SH600732)$

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$工商银行(SH601398)$ 我真是恭喜你了啊

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茅台不过是地方国资

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准备做一个配对交易，每当珀莱雅外资持股比例超过28，就卖出珀莱雅买港股巨子生物，降到26再卖出巨子重新买入珀莱雅。

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$珀莱雅(SH603605)$ 到了28，只有回到26才能继续买入，这算什么规定？市场上不了3000点是有原因的。

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6月社零数据发布，零售总额4.07万亿，同比+2%，5月份数据+3.7%；其中餐饮收入4600亿元，同比+5.4%，5月份数据5%，5、6月份同比增速连续提升；分品类看，化妆品行业6月份增速-14.6%，而5月份增速18.7%，并没有延续高速增长的趋势，显然是618机制的影响。整体看，内需除餐饮外，基本不容乐观，啤酒...

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$甘源食品(SZ002991)$ 其实还可以

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国外预制菜发展的好很大程度上是因为没有外卖，做外卖tob的预制菜利润参考年几年前的安井，这个生意一般

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回复@DAVID自由之路: 是的，吃拉面还要专门点个醋，但这很正常，入乡随俗。//@DAVID自由之路:回复@钓鱼蜜-布莱恩特:日本人是这样的，账算的特别细，斤斤计较的。
比如日本吃面，葱姜蒜辣椒这些调料也要单算钱。
中国有些习惯和美国更像，比如美国快餐店买可乐给你无限续杯，国内现在不少店...

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感受一下地产的寒意//@静待花开十八载:地产竣工下滑和居民消费较弱，二季度反应很明显。看看其他家电如何

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其他玩家只能僵着，只求不死，隆基还有钱搞扩产，差距慢慢拉开了。有些道理没那么复杂，雪球上讨论技术就是信息的交流没几个真懂的，但是账上的现金是实实在在的。

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这是反转了？2季度1.74亿利润，很优秀啊

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太正常了5月离岛数据掉那么多 出入境是亮点 中免主要是25年的变动太多 还没到配的时候

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20倍在零食公司里算贵的

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迈为股份在5月份独立于光伏板块的上涨，主要是通威1gw大产能设备的出片，但在风偏极低的环境下，市场也不会支撑这一脆弱的预期，因此从120到150期间，我逐步将迈为的仓位降低，避开了后面的这一轮调整。设备公司炒的不是业绩，是订单预期，从中报披露的数据看，奥特维、捷佳伟创等设备公司意料之内...

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一般吃多维的都是作息不健康的 寻求安慰剂 比如我一般熬夜都会吃点保健品

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把现金耗光还需要5年$隆基绿能(SH601012)$

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现在看好核电资产还来得及吗？$中国广核(SZ003816)$ $中国核电(SH601985)$$龙源电力(00916)$

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恐慌的氛围只需要几根大阳线来消散，在悲观的氛围下，资金只会去拥抱确定性资产，比如说长期国债，比如最近涨很高的海油、绿电运营商，半年前这类资产是真的便宜，现在算空间都是公允定价，今年多涨的就是牺牲日后的上涨空间。所以只要市场情绪好转，风险偏好上升，资金还是会回流到各个行业里的龙...