恕我直言,我觉得你思考问题思路真的不太清晰。首先,你说资源不是独占的,排他的?这个很明显你理解完全错误啊,比如上游企业占据了一个矿,这个矿不就是属于所有者吗?宁德时代的云母矿不就是它自己的吗?怎么别人还能去它的矿山挖矿吗?这个不叫独占和排他?即使宁德时代的矿品位和质量不怎么样,全世界是不是只有这一个矿?这个叫不叫唯一和不可复制?当然了,我觉得我也需要纠正一点,锂电池生产线也是独占的和排他的,属于产线所有者,但是最关键的不就是缺少唯一性和不可复制性吗?
第二,你说开矿技术门槛不高,我也没有否认啊,开个矿确实不需要技术,但是现在讨论的不是哪个子行业总体壁垒相对更高吗?这不是一个综合比较的结果吗?你说的那些所在地影响,实际上更加支持我的观点,例如所在地政府更迭,强行国有化,资源税等诸多因素,不是更加证明资源端有着非常高的壁垒吗?正因为有着诸多不确定性,这些不正是阻碍竞争对手去争夺优质资源的巨大障碍吗?
第三,实际上你从供需相对过剩程度也能看出来到底哪个门槛更低,碳酸锂即使价格暴跌成这样,绝对过剩量可能也就百分之十几而已,锂电池的产能甚至可以过剩出百分之几百