夸克轻子粥 的讨论

当初$中国宏桥(01378)$ 拍12，现在看快到了，持仓已经负成本了。
周期股，后面还是首看黄金，特别是美加上市的低估值公司，历史级的大机会。
其次是铜，估值没有低的了，可以看看覆铜板的隐射逻辑，短期弹性不亚于铜矿股。
第三看好铝，宏桥如有机会回调到合理位置会重新考虑补仓。
涨价大逻辑下，穿插了很多小机会，比如锡、钨、铀等小金属，以及制冷剂、tma、光稳定剂等纷繁的化工类产品。化工类虽然很多产品是L底走势，比如烯烃、聚酯、MDI、杀虫剂除草剂等等，但很多票依然蠢蠢欲动，股价涨多了脱离基本面的，大概率后面要杀回去。而供需格局好的苯乙烯，丁二烯，都是大炼化的副产品，并无纯粹标的。

其实铜还有另一个隐射标的：钼。
钼的价格弹性极大，金钼股份也喜欢高分红。即使不涨，现在12pe，4%股息也不错。钼有点像锂，也有点像石英。
钼一般是与铜伴生，海外供应是减少的。国内有点增量，但还是无法弥补需求，不锈钢、中厚板（造船）、军工需求很旺盛，可能随时妖一把。
紫金在2028年有新增，只比23年多1.7-2.7万吨。teck的qb项目也有点增量。总体看，期间供给制约的空窗期有4年。
周期大年，请珍惜身边的周期高手...

关键词不仅是涨价，建滔的产能很恐怖的。覆铜板产能行业第一，电子玻纤布产能行业第二，铜箔行业产能第一，依托母公司建韬集团的双酚、环氧乙烷等原材料制备环氧树脂，具备一体化显著优势。

电解铝这个供给侧，跟3年前的煤炭挺类似的。煤炭是海外的运不过来，电解铝是海外的贵进来的少，而且海外再20000的价格之下没有复产动力。
市场会逐渐接受电解铝盈利稳定性。宏桥如果维持3-4年每年1港币以上分红，股价有望稳定在12左右

夸总说的覆铜板，是在说建滔积层板吗？

化工看看福磊总推荐的美瑞

嗯，常听他讲，超过15亿部分都是HDI的期权吧，就是觉得有点算不来账

铝的需求端有重大问题，铝的国内下游房地产建设是大头，开工率下降的太狠了

宏桥？

老师给看看 中国黄金国际