| 发布于: | 雪球 | 回复：23 | 喜欢：8 |
别忘了比亚迪，比亚迪也很牛的。
他能做出20多万，零到100三秒，续航600+，风阻0.23，寿命可以做到100万公里之上的B级新能源轿车，电池还给你终身包用。（造车真的不是人干的事。）[囧][囧][囧]
$特斯拉(TSLA)$ 现在全球就有十多家大的整车厂，但我认为汽车电动化智能化以后，活下来的整车厂+新兴电动车厂恐怕只有原来数量的一半，形成少数厂家的垄断，这将大幅改善产品的价格竞争，使得活下来的整车厂利润显著改善，整个行业的利润显著改善（还有一种可能是特斯拉像苹果一样，拿走大部分行业盈利，因为产品体验独一无二）。我这样认为主要有几个原因，一是特斯拉大幅度领先同行几年，使得同行转型电动车的时间大幅度减少（留给xx队的时间不多了），一有跟不上就会完蛋（从燃油车历史上看，一旦产品体验稍有落后，很快就会被消费者摒弃），目前的整车大厂一定会有几家掉队的，甚至不乏目前燃油车市场上的明星车厂；二是汽车智能化比传统燃油汽车更多地依赖智能芯片和软件系统（包括自动驾驶），而智能芯片和软件系统都是传统汽车厂的软肋，甚至是零，特斯拉有很大的独占优势，而这种优势只会越来越大，虽然从自动驾驶角度来说，传统汽车厂最有可能的（唯一的）出路是与google和baidu等高科技合作，但是这一块系统的庞大利润是别人的（想想当年Windows和office），而且要做到不同平台的硬件与买来的软件系统相融合，这是另一个槛，肯定远远不如特斯拉的软硬一体化，从而显著影响性能和体验；三是从成本上看，特斯拉是目前单车最接近盈利的电动车，其他整车大厂如果真的想做大电动车市场份额，必然需要推出像model3一样有竞争力的大众车型，不但价格需要对标model3（别忘了特斯拉价格会越做越低哦），而且性能和驾驶体验也需要对标，在目前状况下以及未来数年内，恐怕没有一家整车厂会在电动车上盈利，卖得越多，亏得越多（这也是其他整车厂这些年不愿意发展电动车的主要原因），走上这些年特斯拉走过的坑。也就是说，卖的少了，跟不上特斯拉的脚步，卖得多了，很可能会大幅度亏损，而且还会大幅度冲击自己燃油车的销量，进入一个怪圈（坐在树上砍树），这时候亏损严重的车厂会进入恶性循环，在研发上进一步滞后，逐渐被资本市场和消费者市场抛弃；四是特斯拉电池方面的优势，等特斯拉自产电池可以供应大部分车型的时候，就是特斯拉独步天下的时候。最后，想想苹果手机这么多年来独步天下，与其他手机的最根本区别是什么？（一句话总结）极致的用户体验！你有没有在特斯拉的身上看见这种特质？还在纠结大众一年卖上千万车市值还不到一千亿美元？抱歉智能电动车和燃油车根本就不是一个物种，就像人类和猩猩的区别（查下两个物种有多近亲好吗）[大笑][大笑][大笑]
哈哈，老王对汽车行业还是很有洞察力的，我觉得节前节后新能源车这一波是政策松绑（鼓励多技术路径+补贴退坡减缓+2025规划新能源车保有量比之前版本提升5%）+特斯拉概念+宽松预期导致风险偏好提升，当然最重要的是各路券商借着这个窗口猛推造就的，因为前段时间新能源车业绩基本见底而接下来又无法业绩证伪，这个窗口真是太完美了，包括今年一整年我觉得都是新能源车无需过多担心业绩暴雷，因为去年已经够烂了，所以今年整个窗口期新能源车都会被轮番炒的。但是长远的竞争力和生存格局确实都不太好，只有技术领跑者最终能分到产业链的一杯羹，目前国内来看宁德时代还是有相当竞争优势的，但也危机四伏，汽车行业产业链格局决定的。