| 发布于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：9 |
从股息率来看，投资兴业和招行差别有，但没有那么大。问题是投资银行不就是为了追求个股息吗？如果追求市场偏好，何必买银行股……
我的意思是这样，第一，兴业就是在银行里中偏上的水平，不要动不动和招行比较，肯定比不过招行，到估值要不要差那么多，值得探讨。第二，银行业目前同质化严重，从资产端到负债端都差不多，因此目前卖一个去买另一个，我个人认为都差不多。银行未来的趋势，要么同涨，要么同不涨，估计大差不差个股有个10个点左右的区别，你看看过去这一年的涨跌幅就知道了。第三，从过去十年间，股息率也差不多太多，大差不带210个点左右。预计未来也差不多这个水平。在此基础上，买兴业最大的好处就是可以抽个奖，这个你比我清楚，越是这样的估值，兴业转股可能性越大，而债转股的价位加上这几年的股息，我觉得蛮好。如果又出什么幺蛾子，那绝不是兴业一家的问题，那会是银行行业的问题，那也就动摇了国本，没人会这么玩的。当然，这个就是仁者见仁智者见智的事情，肯定有人说存疑。
补充一点，
你觉得兴业股价在2024年的某一天，大幅度上涨超过20.72元，相对于今天15.50元涨幅超过33.5%的概率有多大？
如果确定性超过65%的话，我愿意全仓持有渣兴发一笔横财。[大笑][大笑][大笑]
$兴业银行(SH601166)$
哦哦，您理解错了！也许是我语文太差，没说清楚。不好意思！
再次重申！我仅对兴业银行前两年为了某种“目的”做高利润，大幅度提高分红有看法。造成我误判大笔融资投入，带来大的损失。
至于是否卖出兴业就立马买入招商，只是一种纠错选项方案，什么时候买起码不是现在。个人以为，现金为王是2024年资本市场的选择。
通过兴业2013-2023十年中期投资收益分析，以及2022-2024年除权填权的分析，我的意思应该是表达很清楚了。[抱拳][抱拳][抱拳]
$兴业银行(SH601166)$