03-06 00:05
敢砸盘统统抓里面去
没有护盘的恒生指数,就是回落的命运。
这里,可以明确的是:
GJD在部分品种的离场时(比如微盘/小盘),离场有序,且随时会有进场动作,这次救S总规模没有减少太多的,否则在北向卖出砸情绪的时候,市场是没有这么“有力度”的承接盘。
而市场却4000+下跌。
AI在这个位置预计将会迎来一轮分歧和调整。
但未来几年都有持续关注。
AI这一条线已经非常明显是大主线了,大家可以看,现在非常多的小票已经没有成交量了,主力买的全是核心ai,也就是说,AI已经被资金抱团了,这是主线的玩法,我之前跟大家讲过【主线地铁论】,主线的时间跨度和空间跨度都是很大的,这一趟地铁才是你最应该关注的。
在AI线里,算力是主力,
AI大模型和应用是补涨。
AI大模型和AI应用,当时就讲过当国产算力猛攻之时,二者作为补涨性品种是会被市场“捡起来”的,从本周就能看到,国产算力中-“算力产品通胀主线”是相对强劲的,但很多算力蹭热点相关品种开始掉队,部分撤出的资金小规模博弈的就是AI大模型和AI应用。
但二者的短板是相当明显的,前者,国内的大模型“还是拿不出手”(国内以字节跳动代表的互联网大厂,在24年是有可能出现对标GPT3.5的产品);后者,连海外都没有出现爆款的应用,何必说国内的,所以老樊定义上述二个环节的补涨,充其量就是“算力辨识度最高博弈游戏”的一个小翻版,所以是博弈性动作,而且得看辨识度,比如大模型上就是昆仑万维、科大讯飞之类,AI应用上就是金山办公、万兴科技这类,基本面催化不大,就是纯粹的资金轮着博弈(这轮辨识度最高,就是谁在上一轮中彪得猛,在市场中有高认知度,多头主力在进攻时,遭遇的阻力点弱)。