了不起的一只猪

1.9万亿，A股能否水涨船高？

最近跌的实在没脾气，被市场啪啪啪疯狂教育。说大白马崩塌，抱团股覆灭，每个人似乎都能找到下跌的理由，但从底层逻辑想想，好像并不是那么回事。
我们把视线从个股上稍稍抬起，看看宏观环境的变化。
3月6日，经过的漫长的表决讨论，美国国会参议院以50-49的投票结果通过了1.9万亿美元经济...

讨论

十年期美债收益率再次突破1.6%，美股股指期货和港股纷纷跳水。
美股大型科技股普遍遭到抛售。苹果跌0.76%，亚马逊跌0.77%，奈飞跌0.96%，谷歌跌2.41%，Facebook跌2%，微软跌0.58%。
我大光伏估计也很难走出独立行情。周一如果低开，或许有短线机会。
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(S...

再看颗粒硅，以及对通威后市的思考

大盘连续下跌，光伏版块大幅调整，一年的工资快跌没了。但内心理性的小人儿会不时冒出来，提醒自己越跌越要镇定。心情不好的时候才更要静下心来关注基本面啊！风险是涨出来的，机会是跌出来的。看，机会来了
近期围绕颗粒硅，协鑫、通威你来我往不断开枪。通威股价从大盘调整之初...

讨论

协鑫今日公告小结：
1． 颗粒硅总金属含量下降至10ppb以下，碳含量下降至0.4ppm以下，氢含量下降至20ppm以下，细粉率下降至0.1%以下。1万吨产线氢含量较上一阶段6000吨产线下降近三成。（被西门子法主要攻击的点已有显著进展）
2． 收得率：颗粒硅单程转化率可达99%，90%可用于单晶。西门...

似曾相识？2018年大跌给我们的启示

今天A股继续下挫，隆基跌停，从2月的高点125，到今天已经跌去30%。不知道大家是减仓，抄底，还是卧倒装死？
在这波下跌之前，经常听到有朋友说，早知道xx时候买隆基就好了，拿到现在如何如何。真的是这样吗？如果让你穿越回去，来到2018年5月，此时隆基摸到38，一个月之后跌到15。不知道这个时...

一文看懂BIPV，以及背后隆基的战略眼光

首先带大家温习一下，什么是BIPV。
BIPV和BAPV都属于分布式电站的一个分支。
BAPV主要应用于屋顶，通过支架等将普通光伏组件固定在彩钢瓦或者水泥屋顶上。
BIPV应用除了屋顶，还可以作为光伏幕墙、光伏遮阳、光伏温室等，应用场景更多。
另外，以屋顶为例，BIPV是将组件做成建材，...

讨论

光伏熄火了吗？隆基，通威被轮番按在地上摩擦。
希望短期的波动不要干扰坚守的信心。
分享高盛一月份的能源格局展望，光伏才迈出了一小步，加油！
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$

信义：玻璃价格大概率跌破30元/平

近日有关信义的访谈纪要，除了对于业绩的一些看法，有2条信息需要留意，我摘录出来和大家分享：
信息1：3月份玻璃价格略有回调，大致回调2块钱，3.2mm玻璃从42元/平下调到40元/平。长远看今年玻璃价格大概率跌破30元/平。
简评：目前玻璃价格确实有松动迹象，一方面是供应有所增加，另一方...

上机数控，有机会吗？

2021年底硅片名义产能将达到313.6GW，其中上机产能约35GW。而实际市场需求不足200GW，这势必意味着将出现行业洗牌。上机数控这时候闯进来，是否能扛得住？
我们来看看硅片企业的门槛，如果上机要取得一席之地，需要具备以下2个条件：
首先，在上游硅料紧缺的时候如何保证原料供应。上机已...

讨论

关灯吃面的一天。这时候多看看基本面，手上的票才能拿的更稳一些。
展望未来之前，我喜欢先回顾过去。历史中往往有未来的蛛丝马迹。2020Q4光伏玻璃的那波大涨，主要是源于疫情之后厂家备库存的积极性不高，遇到下游需求快速复苏、组件厂疯狂扩产，即引发了行业内的恐慌抢货。而到了年底，由于...

现在买福莱特，到底贵不贵？

估值前先看供需
对于2021年玻璃供需，有很多类似的分析，我这里引用浙商证券的一组数据。
类似很多数据在统计窑炉产能的时候，往往忽略了从点火到真正达产需要一个将近半年的产能爬坡过程。不能刚点火1000吨，就把1000吨计入产能。另外，窑炉设计产能与实际产出的玻璃并不是1:1的关系，需...

讨论

2月16日，福莱特安徽，越南基地两座光伏新窑炉同步顺利点火。本次点火的两座窑炉，分别为安徽福莱特二期第一座日熔化量1200吨光伏窑炉与越南福莱特第二座日熔化量1000吨光伏窑炉。
达产后福莱特产能累计8600吨。
上产能要趁早$福莱特(SH601865)$

是否会连涨三年？牛年对牛市的思考

中国股市都说牛短熊长，又有说牛市不过三。从2019年1月算起，这波小牛不知不觉已经走了2年。后面会如何走，是真的不过三，还是会走出一波新的行情？我们可以先和历史做个对比。
2000年以后的股市主要有2波大牛，一波在2006-2007，另一波在2013-2015，不同指数牛市的起点略有不同。两轮牛市中，...

讨论

之前无论买股票还是买基金，仓位一直控制的很低（怕跌下不去手啊），这让我错过了19年以来的这波牛市。幸亏从20年9月份之后，我的仓位从30%逐步加到了70%，这才使得全年收益率达到了50%。而我老婆全程满仓基金，目前资产已经翻倍（感觉就是闭着眼睛把钱赚，也是服了）。
最近一直在想，21年会...

从光伏大单来看核心竞争力

战斗白热化，就到了站队、抱团，清退老弱病残了。总结了最近一段时间的光伏大单，来看清楚各自实力以及战略意图。
逻辑就简单一句话，不是进取心很足的买方不会下大力气绑定核心资源；不是核心资源，也不值得行业龙头早早绑定。所以照着上面这个清单来配置，基本不会错，对“门当户对”的核心...

对于这次疫情的一些想法

这两天早上起来第一件事就是看看确诊人数又增加了多少。每天朋友圈也是关于疫情的各种段子。确实，感染人数的增加是实实在在的，但增长更快的是人们心中的恐惧。节前最后一个交易日以大跌收尾，不知道是不是情绪的提前宣泄。节后市场又该如何走呢？有人把SARS当年的情况拿出来又复盘了一下，市场确...

讨论

通威爱旭，毫无意外。一个做水产的转型新能源也能如此优秀，好奇之外更多的是佩服。