重点关注：
风、光、电业绩集中呈现，关注新能车爆发后光伏、风电等其他新能源板块机会。
$天顺风能(SZ002531)$ 业绩预告中值净利润同比增加120.47%，扣非同比增加110.30%，净利润环比增加1621.67%。在上半年风电传统业绩淡季期能够有这样的增长确实比较超预期，比之前大金的情况更好，进一步提升风电景气认可度。
$捷佳伟创(SZ300724)$业绩预告中值净利润同比增加52.50%，扣非同比增加52.01%，净利润环比增加183.50%。单季度利润新高。与迈为股份同为光伏电池设备龙头，订单有望持续受益于TOPCon扩产。光伏市场非常担心的还是产能过剩的问题，但是这个必须要结构化地进行分析，光伏电池始终处于迭代过程中，从PERC到TOPcon再到HJT和钙钛矿，光电转换效率的不断提升是非常明确的行业演进路径，只不过目前新技术在降本等方面还没有做到非常完善。因此在迭代过程中，电池片厂商不断替换旧设备、更换新设备是保持市场竞争力的必然选择。捷佳伟创在TOPcon领域，公司PE-poly等设备有望受益，另外在5月已经中标了HJT的整条订单，同时加码钙钛矿及叠层设备订单，后续技术迭代预期较为顺畅。
$平高电气(SH600312)$ 业绩预告中值净利润同比增加184.78%，扣非同比增加192.28%，净利润环比增加729.53%。单季度利润新高。GIS龙头，充分受益于新能源爆发带来的电网消纳能力提升、西电东送、一带一路等重点特高压基础设施建设等因素，其实在行业逻辑上与新能源的关系是比较密切的，同时海外业务在22年亏损见底后，今年有望扭亏，带来新的利润增长点。
兰生股份。业绩预告中值净利润同比增加608.09%，扣非同比增加1370.20%，净利润环比增加336.12%。这家可以参考笔者230628的文章网页链接，米奥会展发了中报后，兰生业绩同样超预期的情况基本是非常确定性的。
中报预告
23.7.5晚有以下公司披露业绩预告：
002531.SZ 天顺风能
300724.SZ 捷佳伟创
600312.SH 平高电气
600826.SH 兰生股份
300389.SZ 艾比森
002609.SZ 捷顺科技
002258.SZ 利尔化学
002580.SZ 圣阳股份 —— 单季度利润新高
300718.SZ 长盛轴承 —— 单季度利润新高
600416.SH 湘电股份
603977.SH 国泰集团
000779.SZ 甘咨询
600729.SH 重庆百货
300821.SZ 东岳硅材