投资闲话

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前几日业绩会上，遇到一位挺认真严谨的研究员小哥，会后简单聊了几句，请他推荐一下看好的股票，然后他推了只建材民企。
刚想起来，简单翻了一下，这觉悟真是一言难尽啊

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大周期里不把融资作为市场唯一目的就有希望
a股和港股都是过于向大股东倾斜了
一个发行环节问题突出
另一个监管环节不设防

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拉面西施雄心犹在，还要加盟出海重启第二增长曲线，这个月就要开战略发布会了，兄弟这持续下降的营收预期让老板娘情何以堪啊$味千(中国)(00538)$

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垄断的$中国石油(SH601857)$ 用了十多年时间消化透支的估值泡沫
现在的差别是十多年后这一轮泡沫里不少将隐入尘烟

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改着改着就不爱刷了

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刚毕业时买的，结果第3个20年开头就这么难捱，都是时代的娇子罢了。好在华为还算常青了！$万科A(SZ000002)$

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回复@管我财: //@管我财:回复@投资闲话:不了，忙

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回复@管我财: 还算正常，业绩会来不来//@管我财:回复@投资闲话:那還正常

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回复@管我财: 上半年有一次性收入，经营利润上下半年都是六千多万$味千(中国)(00538)$//@管我财:上半年賺1.3億，下半年賺五千萬

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回复@投资闲话: $映宇宙(03700)$ 成长股的价值突变//@投资闲话:回复@投资闲话:关注变化，$海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ 这类成长股的价值突变，如此高息实属意外!

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关注变化，$海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ 这类成长股的价值突变，如此高息实属意外!

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回复@飞翔的不胖企鹅: 都在改善吧//@飞翔的不胖企鹅:回复@投资闲话:这里说的中资企业是指央企还是包括了民企？

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近期感觉中资企业股东回报意识有所增强，大小股东利益不一致矛盾有所缓和，这让估值处于低位的港股压力稍有缓解。大股东普遍手紧，小股东跟着受益，一是中特估充实国库；二是无序扩张无望，老板不再张狂且账上有钱，在共富指引和资本管制背景下，派息分红等渐成新共识。

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回复@PaulWu: 今年希望多在互联网这些轻资产领域找找烟蒂//@PaulWu:回复@PaulWu:之前说股东回报提升，还有人说我胡说八道的，24年至少1320亿的派息+回购还行吧。这还不是互联网里表现最好的，整体上中字头国央企因为上涨原因回报率在下降，现在互联网和一些消费开始接班，整体股息率相对差一点，但...

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特别息不错，符合预期

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回复@PaulWu: 你们装备升级太快了，有机会去学习一下，美股我想等一个永远都不会来的回调😊//@PaulWu:回复@投资闲话:重点是美股

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回复@PaulWu: 带我玩啊，人肉刷报表太苦了//@PaulWu:回复@进化论一平:太感谢了，我们有用ai工具，朋友基于openAI喂出来的，私聊。

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做好在持续高息环境下投资的准备

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回复@PaulWu: 这一轮餐饮股就披萨没看准，子公司们给母公司输血，所以子公司估值也不能完全对标母公司 查看图片//@PaulWu:回复@福爸:很好的分享，有木有业内人士来拍砖？让我们多学点。

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如果碳基文明都到头了
也不必担心啥中美竞争了
反正迟早一起终结