成本一定是提高的的,盐田港疫情、洛杉矶港堵港导致船公司跳港,那时间和运力一定是多付出的。收入也是提高的原来运一个集装箱货1000多刀,现在3000多快4000多(粗略数)。核心是看收入增加能不能远大于成本增加,就是毛利大幅度提升。现在看起来中美几个核心港口只要不被封死,成本的增加都是可控的,而船公司的收入已经大幅度增加好几倍了,远远高于成本,这就是“价”升的逻辑。而量的增加也受益于疫情,订单都流入中国。
8月初发布了《集装箱港口吞吐量是否已达瓶颈?》,承蒙大家厚爱,还是有挺多人认可文章观点。
最近有人发了一个8月LA港口吞吐量同比下跌的图,引起了一部分人的担忧。
为了避免大家焦虑,整理了一下数据分享给大家。
整体美西三大港合计8月...
成本一定是提高的的,盐田港疫情、洛杉矶港堵港导致船公司跳港,那时间和运力一定是多付出的。收入也是提高的原来运一个集装箱货1000多刀,现在3000多快4000多(粗略数)。核心是看收入增加能不能远大于成本增加,就是毛利大幅度提升。现在看起来中美几个核心港口只要不被封死,成本的增加都是可控的,而船公司的收入已经大幅度增加好几倍了,远远高于成本,这就是“价”升的逻辑。而量的增加也受益于疫情,订单都流入中国。
所以刚需是根本,如果一个需求它不是刚需的话,很容易就被替代掉了,你比如说各种小吃,如果某一种小吃,价格突然发的十倍,翻了20倍,从几十块钱变成了1000块钱,大部分的人就不会吃它了。反正换一种,其他的吃也无所谓呀!就说明这东西不是刚需。就无法产生这种戏剧性的效果,dramatic price increase。我是不是应该用appreciation显得更牛逼亦可
其实想一想很简单,就是供应过量的时候。就好像空气一样,对每个人来说是非常重要的,谁也离不开,但是空空气呢似乎是免费的,因为咱也不好这么讲,毕竟有空气罐头很贵的,几百块钱一个,然后如果你要求高的话,你买空气过滤机什么的,空气也会有成本,但是通常空气是免费的。那个以前船供过于求的时候,为什么那么便宜,亏钱也要走?是因为那个船是有成本的,公司运营都是有成本的,船公司运营是有成本的,供过于求的那个行情下面亏着钱,他也只能是把船租出去,没办法的事情。就是一个船一天成本10万块可能他只能收回来,两万块就那么惨。但是风水轮流转,现在事情反过来了,现在是供不应求啦。只能走十箱货,但是货场啊,港口有20箱,30箱的货等着往外发,那就是价高者得啦,因为有些货人家货值也高,合同也签了,不走不行,不走还要赔钱。所以呢这个时候,这个价格就翻着倍的往上飙升,所以这个就是整个行业有趣的地方。供需之间的不匹配。每十个百分点带来的这个利润方面的提升,价格方面的提升的可能都是翻倍的。你可以想象一下,如果男女的比例在扩大10%,那会是什么样的景象?嗯嗯,因为这个背后我估计有个逻辑,就是海运是港区。海运就像空气一样,它是刚需了,世界经济离不开这玩意儿,而且这两年呢,因为种种的冲击性事件,造成了这个刚需,这个需求逼过去更旺盛了,但是过去他也是刚需,只不过供过于求这个航运价格压的呀,就是便宜的,就像空气一样,都快不要钱了,那个我们知道干散货的bdi指数。高的时候,十几年前上万的,低的时候几百的。价格能差几十倍。所以慢慢的好像也能把这个事情想明白了。就像我们觉得水也是很便宜的,一边一般居民的用水就是几块钱一吨,但是你要放到以色列那些地方,那水也很贵的。