会计误工人员07-14 13:31格力我的初步印象:
1.财务指标: 债务体量大负债率高,有息负债好像在增长。
2.供求关系: 竞争加大,美的赶上来了,还有其他立信,甚至小米等一堆竞争
3.成长: 我的感觉空调消费数量高峰应该会落后交房子数量高峰的2年左右?2021年是预售高峰,预售后可能1-3年拿到钥匙然后装修等,也就是空调销售数量会2-4年滞后于新房销售数量吗?我不知道没跟踪没有发言权,但我认知投资是需要严格跟踪这些变化的。
最后高负债体量和高负债率,如果遇到行业增长变慢甚至下降如何应付?
4.国内的地产大时代过去了,未来国际化特别是东南亚和南亚等国的国际化市场的空调份额竞争谁最厉害?我觉得这是未来的增量重要的考量。
最后静态看格力,市盈率不高,但债务率和负债体量我个人不是非常有安全感,而且需要彻底明白空调在国际化谁跑得快在同等估值情况下我觉得就选谁的逻辑,否则未来增长空间和速度甚至会不会加大行业内卷?
朋友们有什么分享?我们一起研究?
会计误工人员07-14 18:00中移动增速空间和速度太慢了,股息率也只是中等了。
腾讯不懂呀,不过我看以下研报和雪球V的观点,未来2026年都是到2500亿左右的利润,对于目前37000的市值,我个人完全不愿意接受这种性价比的,即使投资神华H的10PE拿高股息我更愿意,更不用说中海油H的动态性价比高太多了。
东财的F10的研报:
1.国信互联网2024-07-14: 维持盈利预期,预计2024-2026年公司调整后净利润分别为2024/2299/2579亿元。
2.申万2026-06-28:预计24-26年Non-IFRS归母净利润2025/2293/2589亿元人民币
3.信达2024-06-21: 24-26年归母净利润为2080/2443/2697亿元
4.东兴证券2024-06-19日: 2024-2026年公司归母净利润分别为1716亿元,1889亿元和2097亿元,
5.天风证券2024-05-27:2024-2026年预测Non-IFRS归母净利润至2047亿元、2356亿元、2648亿元
雪球大V:
逍遥投资笔记:2024-06-14文章: 刚跟群友聊腾讯估值,我拍脑袋,乐观的计算了下腾讯的估值:腾讯今年200多亿美金利润,6年后利润400亿美金,年利润增长率12%;
25倍PE,市值1万亿美金,加上账上1000多亿美金投资资产,估值算1.2万亿美金。
浊静徐清:26 年 400 亿美元净利润的 财务预测,太保守了。不是说瑞银就对了,但其估测,24 年 腾讯 340 亿美元的自由现金流,大体靠谱的。
牛股侦探: 2024年腾讯净利润至少在2000亿人民币合275亿美元,与去年相比增长26.8%。按照最少的10%的年利润增长率,腾讯6年后利润也差不多在450亿美金,合人民币约3300亿人民币。
czy71007-14 09:46是的,大部分人只凭感覺不进行认真数据分析,中海油未來的中长期盈利能力和分紅能力远超大部分人的感覺。
预约成功07-14 10:05海油最大的好处就是留存利润的投资可预见并可保持总体非常高的净资产收益率,这对于企业利润增长是非常重要的。
华能水电未来十年的折旧和利润再投也是可预见的,只是华水的再投资产收益率比海油要差不少,但划水相对于海油会更稳定,相应估值也会高一些。
海控今年无疑也会挣大钱,但就利润复投来讲,就比以上两家企业要难把握,掌握不好节奏,如相当长一段时间运力过剩的情况下,新购船只可能也会变成负资产。长持较以上两家企业难以把握。
海控需要水性比较好的水手来驾驭,像我这样比较木讷水性差的人来讲,头两家企业更适合我。
鹿公在总结四条重要投资的时候,其中一条说投资要适合自己的性格,我深有体会。投资者在投资的时候一定要先理清自己的性格,选择有价值的,适合自己性格的标的来投资。这样自己也会轻松驾驭,投资感受也好,也会轻松许多。