创易十六

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【浙商教育】粉笔 24H1 业绩预告:经调净利润 yoy+13.5%略不及预期,经调净利润率 20%大幅改善 5pct
粉笔发布预告,预计 24H1 实现:收入 16.1 亿元,yoy-4.3%;经调归母净利润 3.27 亿元,yoy+13.5% 收入 yoy-4%不及预期
我们认为主要系:
1、市场分散竞争激烈,叠加客户付费水平边际...

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新增关注【#潍柴重机 】:内河船舶以旧换新核心受益标的
事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支 持内河客船 10 年以上、货船 15 年以上以及沿海客船 15 年以上、货船 20 年以上船龄的老旧船舶报废更 新。在报废基础上更新为燃油动...

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$金刚光伏(SZ300093)$
金刚光伏:光伏行业鼓励企业兼并重组,公司重整获法院受理
中国光伏行业协会王勃华:光伏行业调整宜重宜快鼓励企业兼并重组
25 日讯,在今日举行的光伏行业 2024 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名 誉理事长王勃华表示,光伏行业调...

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奥瑞金情况总结 20240724
Q2 情况:Q2 利润同比增长、销量持平略增、收入保持稳定。Q2 两片罐利润正增长,受益于铝材库存+套保。 Q2 啤酒相对稳定,碳酸饮料增速较好,红牛正增长。当前三片罐毛利率20-30%,两片罐毛利率大个位数、 净利率小个位数。
三片罐:红牛销量占比约80%,食品罐占...

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【中信奢侈品】Kering 集团 FY24H1 业绩速览
总览:Kering 集团 FY24H1 总营收 90 亿欧元,同比-11%,可比基础上增长-11%。持续经营业务利润减少 42% 至 16 亿欧元。其中 Q2 总营收为 45 亿欧元,可比基础上增长-11%,略低于市场预期。受亚太地区拖累,24H1 集团 OPM 为 17.5%,同比-9.5pcts...

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BOSS 直聘 2Q24preview:现金收入或低于市场预期,利润预计影响较小
2Q24 整体用户数仍居高位,但 B 端与C 端差距或进一步拉大。此前公司预计 2024 年将在 2023 年基础上新增
4,000 万用户,我们认为完成甚至超越此目标的可能性较大。但我们认为BOSS 直聘当前用户增长中C 端用户 增速或快于 B ...

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$龙净环保(SH600388)$
浙商金属新材料【龙净环保:投建西藏拉果错盐湖一期二阶段 75MW 光伏项目】
龙净环保公告称:公司全资子公司“紫金龙净”将按 BOO 形式进行一期二阶段供电项目建设,按 75MW 光伏 +126.25MW/405MWh 电化学储能方案配置。
紫金龙净已建成项目一期一阶段"115...

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【中信奢侈品】Moncler 集团 FY24H1 业绩速览
总览:Moncler 集团 FY24H1 总营收 12.3 亿欧元,同比+8%,固定汇率下同比+11%。其中 Q2 单季度营收 4.1 亿欧元,同比+0.5%,固定汇率下同比+3%,符合此前市场预期。H1EB IT 为 2.6 亿欧元,EB IT%为 21.0%,同 比+0.8pct。截至 H1,集团净现金超...

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【中信食品】卫龙 2024H1 盈喜业绩公告简评
公司预计 2024H1 利润同增 34%~39%至 5.991 亿~6.215 亿,利润表现超预期(vs 中信预期 2024H1 利润同增 20~30%)。
公司利润快速增长主要系 1)有效实施各项业务发展战略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,本集团 线上线下收入均稳步提...

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华创证券*嘉友国际中期分红公告
公司2024 年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元 (含税),合计拟派发现金红利总额(含税)占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为30%以 上。
点评:公司首次进行中期分红,体现公司重视股...

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$XD内蒙华(SH600863)$
【国君能源运营】内蒙华电更新:电力业务量增价跌,稳健资产属性突出
烟花维持 “ 增持 ” 评级: 公 司煤 电 一体化优势 显著 , 稳健 资产属性突 出 。 维持 2024~2026 年 EPS 0.36/0.43/0.46 元,维持目标价 5.16 元,维持“增持”评级。
烟花事件:公司公告...

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【民生医药】赛默飞24Q2业绩分析-240725
# 上调2024年全年指引,预计收入将在 424 亿美元至 433 亿美元之间(将收入下限上调1亿美金),调整后每股收益将在 21.29 美元至 22.07 美元之间,不改变核心有机收入增长,增速仍处于(-1%)~1%。
烟花基本面:Q2实现收入105.41亿美元,同比下滑1....

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【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点-20240724
1、无人车销售基本概况:
环卫车销售占30%左右营收
(1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。
(2)自...

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$石头科技(SH688169)$
【石头科技】——开源吕明团队
今天调整原因:
(1)近期家电板块整体下跌
(2)出海整体下跌。石头海外工厂可以随时启动,工作国内工厂积累了经验。
(3)iRobot新品Combo 10 Max没竞争力,全基站产品已经很多。况且在韩国、德国几乎看不到iRobot产...

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$世运电路(SH603920)$
【天风电子潘暕团队】世运电路:国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性
顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有...

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$拓普集团(SH601689)$
【拓普集团】董事长电话会要点-20240724
1.6亿非经常损益:基本全是政府补贴,科技研发补贴,工程师、相关设备、技术等条件都满足;
未来3-5年增速:5年复合增速20-30%,每年增加5-8e;
发展战略:调整为收购兼并,未来几年可能有很好的机会。由内生转向外延...

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$鼎通科技(SH688668)$
【天风电子潘暕团队】鼎通科技:铜连接核心上游供应商,看好今明年受益GB200实现快速增长
深圳安费诺去年业务量为1.6亿美金,今年为5.3亿美金; 本次GB200的主要职责为overpass的线束、高速IO连接器和屏蔽壳供应等;鼎通科技下游为深圳安费诺核心供应商,
目前已...

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$中国建筑(SH601668)$
【中国建筑】被低估的高股息品种,基本面迎积极变化
【强盈利能力高股息低估值建筑龙头,低利率环境下配置价值凸显】
公司上市以来,ROE维持在12.6%+;近年来股息分配比例维持在20%左右,23年股息率(以收盘价计算)约为5.0%,均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0...

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$瑞联新材(SH688550)$
瑞联新材
预计中报业绩:净利润9446万元左右,增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲
原因:2024年上半年,受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长,目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材...

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$仕佳光子(SH688313)$
【天风通信】仕佳光子:受益400G/800G光模块需求旺盛,Q2业绩持续盈利
太阳事件:公司发布24年上半年业绩自愿性披露公告,预计实现归母净利润1195万元,扭亏为盈,去年同期为-1772万元;扣非后归母净利润167万元,去年同期为-3058万元。
太阳点评:Q2单季度业绩持...