回复@起步龙耀路: 可能是高毅提出了催化剂模型，不过这个模型里业绩不是必然的催化剂。医药股最简单的催化剂就是三期临床成功。对$东诚药业(SZ002675)$ 药业来说，拿到重磅药物的代理权也能成为催化剂，新的科研技术路线也可以是催化剂。真正重要的是未来业绩的确定性持续性弹性以及核心能力。揭露和打击地下期权交易是特别利好长期投资的举措，会整体抬升好企业估值。对东诚药业这种企业估值中枢放在50倍也是可以接受的，40倍算是比较合理定价。未来长期空间一定是看10倍以上，因为战胜通胀的必然性，已经很接近永续增长模型了，而现在是高增长的起点。//@起步龙耀路:回复@Leon356:嗯，我可能说的有点误解了，我两家公司列在一起不是做对比的意思，两者完全不在一个赛道。 单独看东诚，其实我认可你的看法，从中长期来看，绝对是好标的好估值，第一核医学赛道只有同福和东诚，同福在H 还只是个持股平台，那么看好核医学只有东诚可选，第二核药和其他药不一样的地方在于核药房的建设，这个是个重资产基建过程，门槛很高，第三petct还渗透率不高，但是设备国产化率却偏偏不错，有利于二三级医院渗透率的提升。 我说的没有亮点是指短期业绩催化上，下半年大概率还是承压的。