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$成长趋势灵活(ZH3136651)$ @起步龙耀路 记录关注的医药个股中报，研究浅薄，仅供参考。 1、泰坦科技，在疫情影响下，营收取得超预期的增长，单季度盈利能力减弱，主要是研发费用和财务费用的增加，财务费用来自于q2的规模增加以及应收增加减弱现金流，在后续季度应该会得到较好的修复。 研究泰坦其实更多需要从下游的资本开支计划着手，但是泰坦的渠道能力还是得到验证。 短空长多，没有太大减仓必要，离披露定增价已不远。 2、东诚药业，营收小幅下滑利润反而增加，主要是财务费用中汇兑收益同比增加4000万，费用率其实略增。营收下滑主要原因是核药业务中云克的大幅下滑，18F反而下滑不多。核药房保持高速建设目标。 但走势基本告知答案了，暂时没有明显亮点，不明白高毅的加仓逻辑，莫非看好猪价下跌原料药毛利增加？
有人你说数星星，我数月亮，那么那个买东诚的人是在数什么呢？！我以为我在数太阳
高毅加仓的逻辑很简单，增长更快的公司不如东诚增长的持续性好，持续性更好的公司不如东诚药业护城河深，护城河更深的公司不如东诚的弹性大，弹性更大的公司不如$东诚药业(SZ002675)$ 估值低，加总衡量就是风险很小收益极大很稀缺。风险小到坏账都先计提完了，当前项目的渗透率就是一个增长快慢的问题，储备项目哪个成功都是爆炸性的催化剂，护城河既宽且深。我把$莱茵生物(SZ002166)$ 都卖掉了加到了东诚药业上。今天的走势也能看出来公司不和机构勾兑割散户的韭菜，能否赚钱全看自己对生意的判断。通过对所有化药的比较分析，结论很容易清晰。喜欢长期持有投资的极品标的
$东诚药业(SZ002675)$ 全国14亿人，做核药的两家，看样子东诚更便捷，也更有愿境，高毅是明白人，唯一不明白广发是不是卖了，之前广发买了不少跟嘉实有得比，但是这一次广发会不会重演茅台一样，死在黎明前？！哦不对，应该是广发当了最后卖出人？！！！
泰坦和阿拉丁这种为研发做服务的公司动态市盈率超过100倍，持续性和业绩弹性估算也比较难，和东诚做比较风险和报酬比是简单明了的
泰坦定增价格已经公告了啊，132