曾杰__

曾杰__

混迹于商业与金融多年的老司机(公众号:ZENGJIE)

曾杰__回复的提问

锦欣生殖和方达控股现在这个价位能入手吗?这两只都从高位回调了不少,方达的话,感觉受疫情影响基本没有,因为该做医药外包的还得做;锦欣生殖的话,如果经济继续下行或者继续限制出入境,可能会对锦欣生殖有短期不利影响,但并不改变锦欣在辅助授精行业内的位置。不知道分析的...查看全文

他的全部讨论

商业的前瞻性分析就是一把枪,而金融的投资管理则是使用枪的人,枪所射出的子弹想要击中想击中的目标不仅需要有一把合适的好枪,还需要一个能使用枪的人,在真正击中自己想击中的目标之前,一切都是不确定的,哪怕你觉得你拥有了最好的技术以及最好的枪。我们所能做的,就是不断的去学习,然后提...查看全文

$中国飞鹤(06186)$ 聊造假,聊作假都是没有问题的,但是问题是,你们好歹像去年那个做空机构一样用逻辑写个123456吧,不是刻板印象,也不是拍脑袋的结论,有逻辑,哪怕你没数据,咱们从上到下从下到上一个点一个点的推理也成,至少要完善,不是说你拿着一个点然后在那说半天,公司造假只是一个点...查看全文

对于CRO这类公司,业务及合同本身都是一个长期合作的商业行为,疫情的影响只是体现在情绪上,美国业务70%+字面上大药企停止部分临床试验和研究,表面上好像停止业务公司就没了,其实这类公司的业务合作是很长久的,一款药的临床研究短则几年,长则上十年,所以现阶段的影响只是字面上,也就是情绪...查看全文

疫情影响最弱的肯定是物业公司了,行情有报价就有波动,对于保利物业,我们更应该关注长期价值,短期的疫情波动应该忽略,而且,这段时间保利的表现也是相对非常抗跌的了,长期逻辑是没有变化的,全球疫情只是影响了价格的波动,对于业务在国内,国内疫情控制住的情况下且对于业务是物业保利物业而...查看全文

对于资本家来说,疫情重要还是利润重要?这些CRO公司本身国外也有厂和实验室,搬去哪?搬来搬去还是用国内的外包,为啥?成本低呀,疫情还能让国外药企放弃利润不成!医药制造不算什么,医药是研发临床前试验和临床试验,制造有啥钱可赚,国内这些CRO公司可不是靠医药制造业赚钱的。查看全文

回复@allenlee1988: 这个太主观了,我觉得不应该看这个,以不挣最后一个铜板为基础,我们降低预期,赚到我们想赚的就好了,我比较强调的是投资管理,这个涨的多,卖出部分换其它涨不多的长期持股票,我并不是全仓梭哈这个公司的,所以,不设目标,有更具备性价比的就换,花时间去预估涨多少,市值...查看全文

药明康德是全产业的CRO公司,临床前、临床、商业生产,唯一一个外包医药公司一步到位的中国公司,其次是康龙;目前中国创新药的投入外加仿制药做的一致性评价再加上中国在整个行业中有工程师红利的优势,技术上也并不比国外的企业差,所以目前是一吃多的局面;这个行业还会持续景气;药明生物是从...查看全文

$中国飞鹤(06186)$ 财报出完,一群大老爷们儿看了看媒体报道,嗯,没错,造假的,鬼喝呀,研发费用那么少,智商税,行业竞争充分,产品单一无法发展,说出这些话的,基本都是看新闻做投资的人,能赚钱?打个问号了,首先第一,有没有人喝,不知道现在三四线城市的策略很好使吗?哪怕买贫困县,有...查看全文

一会又有人说来造假了[摊手]集团在2020年第一季度的原材料供应、生产、物流配送、销售等各个业务运营环节均未因疫情受到过多负面影响。疫情下,集团2020年前两个月的收入仍然保持快速增长,集团目前预估2020年第一季度的收入增速不低于30%,并没有受到疫情的重大影响。此外,集团所生产的婴幼儿奶...查看全文

一个一个说,常识,不应该说是懒得研究?配方奶粉喝液态奶就不是一个价呀,液态奶产品单价低,对原奶涨价高度敏感,这也是蒙牛的盈利近几年受压制的主因之一,自然毛利率和净利润率都是不同的,再加上目前液态奶的增速大大低于配方奶粉的增速,再加上格局已经击败稳定,所以无论是伊利还是蒙牛,都...查看全文

$中国飞鹤(06186)$ 中国公司承担着中国散户的梦想,财务好,说你造假,财务差,说你垃圾,财务平平庸庸,说你没想象力,绝大多数所谓的价值投资者都带有自己的偏见和路径依赖,在没有对公司进行深度的分析下只会揪着估值两个字谈论全球公司,仿佛估值就是致富密码一样,打开软件,看一看,然后再...查看全文

回复@lhuang1892: 算作风险点,但我们如果不考虑阶段性的问题只论确定性收入,其实这个市值也买不到诺诚了,目前由国内药企研发并成功上市的创新药数量很少,而针对全新治疗机制、或相对不太成熟的靶点的国产创新药几乎没有,因此国内资本市场可能还不太理解纳斯达克Bio-tech式的投资,这放在美国...查看全文

回复@曾杰__: 白酒喝了你会长生不老吗?要的是什么?无非就是一个故事,好,来说说你的低价成本奶,证据呢?我不知道年薪多少,拿案例框故事,这么说明,税务局也是造假的了?你只看到我说审计机构其它没看到吗?你只看到公司上市前分红经营情况就忽略了?几家银行也一起财务作假呗,然后在上市阶...查看全文

$中国飞鹤(06186)$ 又是给机会买的一天,买!查看全文

回复@海-阔-天-空: 恐怖,你都没搞清楚创新药的本质是什么吧,创新药公司不是你逆势我,我逆势你,大家的敌人都不是对方,大家的敌人是科学,恒瑞的BTK在这条赛道上完全构不成竞争,这是绝对的科学事实,实验数据都摆在那了,你想什么呢,不要意淫,BTK创新药这条赛道现在只有百济神州,强生/艾伯...查看全文

诺诚健华:是烧钱的黑洞还是资本的狂欢?

在过去一个世纪里,癌症治疗领域从外科手术发展至免疫治疗再到现今的主要疗法包括外科手术、放射治疗、化疗、分子靶向疗法及肿瘤免疫治疗。 而这其中,分子靶向疗法及肿瘤免疫治疗彻底改革了癌症治疗方法。 这次聊的创新药公司,叫诺诚健华,归类于生物制药,成立五年,即将在香港交易所公开招股...查看全文

今日买入$中国飞鹤(06186)$ $天立教育(01773)$ [大笑] 这比疫情还要更确定的恐慌性下跌,买不了吃亏,也不买不了上当,这时候选择卖了才是吃亏。查看全文

回复@港中环OMG: 应该说是专挑高风险高收益的管线进攻,赚的多,亏得多,管线要厚干嘛,合适就好,不是越多越好,也不是偏离自身研发团队的优势去做一些不适合研发团队做的事,公司经营不仅是产品,还有管理,靠战线拉长能赚钱的话,那是赚的是PPT的钱,拉一堆管线做想象力才是圈钱。//@港中环OMG:...查看全文

$中国飞鹤(06186)$ 自你上以来,简直是爱不释手,除了从去年打新以及下跌的时候捞的货以外,从港股一月底开市至今,没有一天是没有买进的,平均每天最少买进三手,不看价格买入,已经像是吃饭一样习以为常,最高买入价成本是12,其余价格都是在12以内。[呵呵]查看全文

植入式医械有撤回是正常的,一些细节上的问题的完善,难不成等到审核半天给人拒再重新申请么?浪费时间了,自己发现资料以及细节上的问题主动撤回比审核发现驳回要好的多,如果是重大信息,自然会披露,很明显,没有披露,也算不上是重大信息,只是日常经营里的一环。查看全文

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