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今天聊聊宏观，最近国内国外两件大事，可能对明年A股影响挺大。
国内的，定调明年经济工作的重要会议在周一周二开好了。内容通稿显示，明年将继续宽财政宽货币，并且进一步畅通信用传导。对于消费也很重视，重点促进大宗消费、电子产品消费。
国外的，美联储今年最后一次议息会议召开，符合市场预期不加息，超出市场预期的是，鲍威尔会后发言的“转”鸽态度，并且美联储更新的2024年预测利率中值为降息75个基点。明年的降息预期加大了，全球流动性压力缓解。
在两大宏观利好消息刺激下，你觉得明年A股的表现会是怎样的？消费电子板块又会如何呢？欢迎交流讨论~
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24年A股有望走出底部，看好消费电子板块景气度爆发。$消费电子ETF(SH561600)$
三季报消费电子产业链部分公司业绩亮眼，有客户高端机爆卖带动核心零部件升级回归的因素，亦有18个月库存下行叠加6个月磨底的补库重启效应。随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，复苏逻辑再度来袭。
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消费电子很长一段时间，一直处于行业周期的底部区域，行业内许多优秀公司的估值回到了较低的水平，今年一季度，消费电子市场开始触底并反转，另外，很多手机厂商整机和渠道的库存基本上会消化完毕。
另外大家对于收入预期的改善，也会随着很多政策的推出有所恢复，可能在今年年底或者明年年初，整个消费终端市场会有比较好的复苏过程。
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我认为明年股市是向上行情，消费电子的行情必然是红红火火！
伴随2023年终端层面陆续结束去库进入补库周期，叠加国产手机新品放量、AI端侧应用产品爆发及海外MR明星产品等因素的高关注度，消费电子整体有望在2024年以供需周期为根基、功能创新为主旋律，重返加速回暖周期。
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我觉得从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。
消费电子行业三季度业绩改善明显，消费电子需求逐步回暖。中长期来看，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。