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今天聊聊宏观，最近国内国外两件大事，可能对明年A股影响挺大。
国内的，定调明年经济工作的重要会议在周一周二开好了。内容通稿显示，明年将继续宽财政宽货币，并且进一步畅通信用传导。对于消费也很重视，重点促进大宗消费、电子产品消费。
国外的，美联储今年最后一次议息会议召开，符合市场预期不加息，超出市场预期的是，鲍威尔会后发言的“转”鸽态度，并且美联储更新的2024年预测利率中值为降息75个基点。明年的降息预期加大了，全球流动性压力缓解。
在两大宏观利好消息刺激下，你觉得明年A股的表现会是怎样的？消费电子板块又会如何呢？欢迎交流讨论~
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消费电子很长一段时间，一直处于行业周期的底部区域，行业内许多优秀公司的估值回到了较低的水平，今年一季度，消费电子市场开始触底并反转，另外，很多手机厂商整机和渠道的库存基本上会消化完毕。
另外大家对于收入预期的改善，也会随着很多政策的推出有所恢复，可能在今年年底或者明年年初，整个消费终端市场会有比较好的复苏过程。
24年A股有望走出底部，看好消费电子板块景气度爆发。$消费电子ETF(SH561600)$
三季报消费电子产业链部分公司业绩亮眼，有客户高端机爆卖带动核心零部件升级回归的因素，亦有18个月库存下行叠加6个月磨底的补库重启效应。随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，复苏逻辑再度来袭。
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看好硬件创新带动消费电子市场，消费电子行业数据方面，继续展现出复苏的迹象。从消费电子周期本质来看，驱动新一轮周期的核心是创新，新爆品引发了消费电子的创新周期，本轮创新核心点或在于AI。
苹果MR新品有望成为本轮新周期起点，新技术能够带来全新的用户体验和解决方案，在多个领域拥有应用潜力，发展前景非常广阔。作为苹果在XR领域的重磅产品，或将是消费电子发展历程中的重要里程碑。随着产品周期的到来，消费电子产业链公司也在努力推进研发和生产，并积极备货，这些公司有望受益。
由于下游需求回暖，消费电子领域芯片设计公司2023年三季度业绩明显复苏，随着终端厂商库存去化逐步完成及宏观经济环境改善，2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势
明年A股的表现可能受到国内外多重因素的影响。首先，国内经济工作会议为明年经济制定了宽松政策的基调，包括继续宽财政宽货币政策以及加强信用传导。这将为市场提供更多流动性支持，推动企业发展和投资活动。特别是对消费的关注，尤其是大宗消费和电子产品消费的促进，有望拉动相关产业链的增长，为相关企业带来投资机会。
在国际方面，美联储的鸽派态度和对2024年降息预期的调整，为全球市场提供了宽松信号。这对A股市场而言可能是一个积极的因素，因为全球流动性的改善有助于吸引更多资金流入。然而，需要谨慎对待国际贸易局势和地缘政治风险，这些因素仍可能对市场造成波动。
消费电子板块作为受益于国内政策支持和全球科技需求的领域，有望迎来更多机会。随着大宗消费和电子产品消费的提振，相关企业在供应链中的表现可能更为突出。投资者可以关注具备创新能力、市场份额和稳定盈利的公司，以寻找长期投资的机会。
然而，需要注意的是市场的不确定性。全球经济仍受到疫情等因素的影响，各种风险因素可能随时出现。因此，投资者在追求高收益的同时，也需要注意风险管理，保持谨慎和理性的投资态度。
总体而言，明年A股有望在宽松政策和国内外经济环境的双重推动下表现较好。然而，投资者需谨慎对待市场波动，精选优质资产，保持对市场动向的敏感性。
$消费电子ETF(SH561600)$ 美联储加息周期结束，那么全球其他国家的经济我认为会开始复苏，全球经济复苏也可以带动消费电子领域的需求增加，也有利于我国手机厂商的出口销量的提升，经济的提升对于消费电子的更新换代还是有很大促进作用的。
“国家队”连续出手增持，给市场带来持续护盘信号，A股底部特征明显，政策底、盈利底已陆续确认，对明年市场可以乐现一些。
华为及小米等品牌智能手机大卖，消费电子市场呈现复苏态势，看好$消费电子ETF(SH561600)$投资机会。
目前消费电子整体估值处于低位，投资价值凸显，消费电子板块走势逐步回暖。消费电子产品正从单一功能设备向通用设备、从单一场景到复杂场景转变，新的消费增量可期，这对于延续当前消费电子板块行情具有积极的作用，板块走势有望得到延续。中长期AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，推动消费电子行业进一步复苏。@消费电子ETF