摩根士丹利关于24年NVIDIA AI GPU、TSMC的销售额、HBM需求信息：
- 24年NVIDIA AI GPU的平均价格预计为3万美元。
- TSMC的销售额预计为每芯片1000美元。
- NVIDIA AI GPU预计占TSMC销售额的2.9%。
- 24年HBM位需求的47%来自NVIDIA，30%来自Google，13%来自AMD，6%来自AWS。
- NVIDIA的HBM需求基于HBM3/3E标准，而其他公司主要基于HBM2E/3。
- NVIDIA B100的价格为3.5万美元，Google TPU v5e为2500美元，AMD MI300X为1.25万美元。
- 各半导体芯片的价格与性能比率是：NVIDIA为9.1倍，Google为2.5倍，AMD为3.3倍。
- 尽管NVIDIA B100在价格与性能比上表现最佳，但与Google的AI ASIC相比，价格高出14倍。
- 随着TSMC CoWoS 产能的增加，预计从今年年底开始，Google、AWS的AI ASIC出货量以及微软、Meta、特斯拉等新AI ASIC的发布，NVIDIA在整体AI半导体市场和HBM位需求中的份额将逐渐下降。
- 24年，整体AI半导体市场中AI ASIC的比重预计为10%，但到2030年预计将上升到35%。（基于AI ASIC的HBM比重为25%）
$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$
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