随着AI技术的爆发式发展,AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AI PC等终端,AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求,HBM及DDR5内存条将受益于AI服务器的快速增长,替代HDD成为SSD需求增长的重要动力;AI PC对DRAM容量需求将大幅提升,16GB DRAM将成为新一代AI手机的基础配置,AI手机及AI PC渗透率大幅提升有望带动新一轮换机潮,AI或将推动存储需求大幅增长。根据CFM闪存市场的数据,预计2023年全球半导体存储市场规模为868亿美元,同比下降38%;上游存储晶圆原厂维持减产力度,下游需求逐步改善叠加AI大趋势,根据WSTS的预测,预计2024年全球存储器市场规模将同比增长45%,达到1298亿美元,存储器市场2024年有望强劲复苏。