券商认为,集资逾百亿的泰格规模大,料较易中签,认购30至40手便能稳获一手。
综合多间券商数据,泰格医药录423.8亿元孖展,当中耀才98亿元。根据回拨机制,公开发售占比由5.5%增至11%。
医药股受投资者欢迎,惟泰格集资规模大,加上没有基石投资者,中签机会大大提高,料认购30至40手便能稳获一手。
无基石投资者 市场货量多
近期生物科技新股首日升幅强劲,当中永泰生物(06978)、海吉亚医疗(06078)首日升约4成,康基医疗(09997)升近一倍,欧康维视生物(01477)更升约1.5倍。
不过,有机构投资者预计,泰格首日升幅逾一成,不会如早前的医药新股般出现爆升现象。他解释,在没有基石投资者下,市场流通量较多,大型投资者于上市后追货的需求相对较小,故升势不会太夸张。相反,沛嘉医疗(09996)及康基医疗等有基石投资者助阵,其国际配售额度占4至5成,加上销情火热,造成一手难求现象。
他又提到,泰格A+H上市,A股股价被视为基准。泰格A股昨收报104.6元人民币(约115.8港元),若以招股价上限100元计,较A股仍折让13.6%。
集团收入源自临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务,去年海外业务占总收入42.9%,内地业务占57.1%。去年纯利增49%至9.75亿元人民币,收入增22%至28.03亿元人民币,利润率增6.3百分点至34.8%。截至今年首季,纯利增37.6%至2.63亿元人民币,收入增8.3%至6.5亿元人民币。
公司计划发行约1.07亿H股,约占扩大后股本12.5%,招股价每股88至100元,集资最多107.1亿元,一手(100股)入场费10,101元。公司预计于8月7日挂牌。美银、海通国际、中信里昂及中金为联席保荐人。
立德教育超购8倍 明截飞
另外,内地民办高等教育立德教育(新上市编号:01449)昨次日招股,录得3.76亿元孖展认购,超额7.7倍。综合多间券商数据耀才占5,000万元。公司于7月30日(周四)截止招股,8月6日挂牌。
此外,东风集团(00489)早前公布回A股创业板上市计划,拟集资9.57亿元。受消息刺激,股价昨曾升逾2成,收报5.8元,升13.5%,成交7.8亿元。公司集资所得将用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、数字化平台及服务建设项目,以及补充营运资金。
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