隔夜美股大跌，代表成长股的纳斯达克指数跌幅3.95%，但A股今天一反常态没有跟，低开高走，一波暴涨变成全球股市的扛把子。
港股向来跟随美股更多，今天的港股走势不温不火的，只能说企稳了。
朋友圈都在流传这张图，我们是股烂国家，和战乱国家一样在全球股市垫底，特别是恒生指数，从疫情最低点2020年3月以来，涨跌幅排名全球第二，倒数的。
涨多了就要跌，跌多了就要涨，这是股市规律，已经地板价的港股正蕴藏着巨大的反弹潜力。
北水已经在用脚投票，虽然今天港股表现明显不如A股，但南向资金仍然净流入28亿港元，自4月以来，共计流入105亿港元。
从年初就一直看好的基建股，今天再度集体上涨。
昨天晚上，中央财经委会议提及，全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系。
现在要想保经济稳就业，除了启动大基建，别无他法。
随着基建预期加强，产业链上游的建材以及相关原材料的需求势必增加，带动建材股、有色金属股持续走强。
短期稳增长逻辑最顺方向，表现自然较好，经济和股市越差，逻辑越硬，而且财政支出不受疫情影响。
目前影响市场预期的三大因素，有两大因素已有改善的苗头。
其一，上海何时能够解封？
上海封城导致中国经济最活跃的长三角物流瘫痪，对通过上海进出口的货物，以及新能源车、芯片等上海参与分工的高端产业链生产影响，对国内正常经济活动影响巨大，全面解封估计大致在5月下旬。
今天上海对达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限活动”，此举说明上海疫情已经得到有效控制，解封有望。
其二，俄乌战争何时结束?
俄乌战争不停，国际大宗商品价格就降不下来，目前根据俄方表态，估计要吃掉顿巴斯地区乌军主力才可能结束。
这个事件最不可预测，目前没有看到一个对俄乌战争走向预测靠谱的军事博主，我这个财经博主就更不敢妄下断言，从现在的情况看，这事牵一发而动全球，一两个月内很难结束，一旦结束对全球股市肯定是重大利好。
其三，房地产何时能企稳?
房地产及上下游对我国GDP占比在25%左右，房地产不企稳复苏，经济就难言复苏。
今天有三条关于房地产的消息：
佛山住房满5年，再购房时不计入家庭拥有住房套数；南京非本市户籍居民家庭1年内累计缴纳6个月社保可申请购房，二线城市都在放宽购房条件，作为三四线城市的廊坊直接取消限购。
现在即使反应最迟钝的投资者也知道夜壶又要拿出来用了，至于能达到什么效果还要看市场反馈，要我说，除了GDP排名前10的城市，其它地方都可以完全放开限购了。
综合各方面情况来看，下半年经济将有明显起色，但股市炒的是预期，未来两个月可以在低位从容调仓布局。
需要提醒的是，如果明天再涨，前两天抄底的资金，可能赚了钱就在假期前跑了，今天只是反弹不是反转。