西安李隆基

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多年来在雪球学习收获颇多，其中最深刻的教训以及亏钱多的股票，基本都是投资前懵懵懂懂盲目听信了球友的安利，尤其要关注那些上了“今日话题”的股票。
数年前，平安是神级企业、看好中国买平安就完事了，类似的还有招行、隆基、万科等等，每一个被芸芸众生推上神坛的人物或者企业都异常危险...

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$晶澳科技(SZ002459)$ $天合光能(SH688599)$
巨额可转债在市值千亿的时候不是问题，但400e市值的时候对股权投资者就很恐怖啦
后面股价有可能越跌越快，因为可转债那部分“明债实股”的价值是不跌的。
所以这两个股票里面聪明的投资者为了回本应该无视溢价率毅然转去可转债，然后做...

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省大只要敢卖洛钼，我就敢买回来//@西安李隆基: 估计省大这次应该不会卖洛钼，而且不至于保本出，如果能拿住，虽然煎熬几个月但还能新高。

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过去两年主要看的是工业金属，忽视了煤炭。最近要抓紧学好石油煤炭，等未来抓完工业金属真正的主升浪后切到煤炭股和石油股，是比较好的选择。

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估计省大这次应该不会卖洛钼，而且不至于保本出，如果能拿住，虽然煎熬几个月但还能新高。//@西安李隆基:回复@西安李隆基: 直到现在市场上99.99%的人没研究透这波大宗为什么涨，所以既没抓住涨幅、又不知道调整已经开始、更有可能完美错过下次主升浪。要我说你在优质资源股躺平等死，承受几个月阴...

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玛德究极反指来电车了

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记录一点无用的策略思考，关于经济环境与漂亮50/茅指数。漂亮50与茅指数在不同时空下成为时代最强音，我认为背后最重要的原因是经济环境。
在宏观经济波动较大、经济周期偏短的时代，周期股以其巨大的盈利弹性往往成为时代最强音。而在这种宏观经济背景下，消费白马类股票的盈利增长经常被经济...

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回复@西安李隆基: 直到现在市场上99.99%的人没研究透这波大宗为什么涨，所以既没抓住涨幅、又不知道调整已经开始、更有可能完美错过下次主升浪。要我说你在优质资源股躺平等死，承受几个月阴跌，大概率最后还是会赚钱！但没这个耐性现在就别凑这个热闹了。//@西安李隆基:回复@西安李隆基:已减：50%...

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鼓吹“股权财政”非常危险，全国有多少地方政府能力超过深圳？绝大部分清北复交硕的公募基金投资能力都不行，地方政府能行？//@果缤纷: 深国资水平拉的一批，苏宁、恒大、万科

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b站那个小冰心（擦边女律师），我去年就被b站算法推荐看到过她的直播切片，这两天这事让我非常讨厌她，而且我判断她是一定会被流量反噬的，只是时间问题。
大家深入了解下就知道，她是一个道德水准极低、长期故意搞色情擦边的主播。小小年纪跟个坐台女一样钓着一帮大老爷们深夜聊的感情话题，...

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$小鹏汽车-W(09868)$
魅族在崩塌前曾经有一次大级别的反攻，就是黄章回归+推出魅蓝+引资阿里+机海战术的一波。有一种宿命的感觉，小凤完全在这条路上飞奔。
现在何小凤唯一的胜算是all-in低端智驾，主力部队拉到10-20w区间硬刚比亚迪。比亚迪是唯一一个小凤能抗衡的对手，雷子从手机学到的...

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哈，想起来去年普洛斯美元债大跌的时候谈过。

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根据国家统计局的70城二手房价格数据，2010年至今十四年时间，一线城市涨幅均超过80%，强二线涨20-40%，中西部三四线几乎没涨，这个涨跌幅和实际体感是差不多的。这十四年间我国绝大部分城市房价涨幅跑输了国外的房产，也跑输了质地尚可的股票。
不考虑城市内不同板块的分化，以及2010年这个基...

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有的企业持有大量现金，有的企业持有大量金融资产（理财、股权）、有的企业持有大量生产性资产（固定资产、投资性房地产），有的企业甚至亲自下场买房炒房。按Zoltan前两年说的，以后会不会有企业主动持有大量实物资产（比如贵金属或工业金属）呢？

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回复@西安李隆基: 这波跌下去没加，等新高继续卖一些。//@西安李隆基:回复@西安李隆基:继续卖一点，接近卖50%了，今天汽车板块成交比较拥挤。现实中一位友人和我说赛X斯这波能上150、200，一笑置之。或许可以，但板块成交拥挤、鸿蒙智行二线标的补涨，我肯定要逐步回避。

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$万科A(SZ000002)$
普洛斯股权现在不值钱的。
论经营和资产质量，可以看它的REITs跌的有多狠。论负债和信用状况，可以看它的美元债跌的有多狠。
都和一个快爆了的地产公司差不多，能值几个钱呢？
万科当年要是把投物流和商业的钱买黄金，现在就高枕无忧啦:stuck_out_tongue_closed...

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个人浅见，再怎么改考核机制也没用，这就是经济规律在起作用。全国这么多银行、社会储蓄相对投资需求而言如此过剩，焉能有银行不死命卷的道理呢？啥玩意过剩了，挤破现金成本也会卷的，这就是一个消灭过剩资本，出清过剩产能/资金的过程。

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在读徐忠的《XX（Crisis）应对的道与术》，看得整个人都不好了。
深深的无力感。

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智能电车再卷也比光伏锂电要好，但是汽车没法像消费品一样持续涨价，不会复制苹果式的消费品逻辑，最终是有市值天花板的。类似的，小米2014年在一级市场估值已经和现在没有差别，提前触顶。任网红整这出，会让我担心国内电动汽车股已经提前变成纯周期股了。

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今天如果开盘大涨，我会继续减仓，伦交所逼仓打出商品价格短期顶部是利空。//@西安李隆基:已减：50%洛钼、10%五矿，代表本人目前看法。我们未来两个季度将进入资源大牛市主升浪前最后一个阶段性调整

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施毅曾说，刚入行时听前辈（貌似是杨赤忠？）说过，周期股见顶的几个信号，其中一个是卖方给出跳空式目标价。背后的原因是覆盖此板块的卖方也踏空了，看空看空看空，看错看错看错，最后被逼无奈为博眼球给出跳空式目标价。黄金不是历史大顶，但最近很可能见阶段性顶部。