作者：知行合一007
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2021-10-15 13:55
你们这些价值投资者真不来捡钱吗？$中国石化(SH600028)$ $比亚迪(SZ002594)$ $贵州茅台(SH600519)$
2021-10-15 13:30
市盈率3倍多，分红股息8--15个点（按净利润的30~50%分。），科技含量竞争力结构仅次于宝钢，去年疫情那么严重给国家纳税50多亿以后还有净利润60多亿，今年净利润最少最少也要120亿。凭什么这么低估？凭什么比别的钢铁便宜那么多。$抚顺特钢(SH600399)$ $中信特钢(SZ000708)$ $方大特钢(SH600507)$
2021-10-15 13:16
更正一下，今年110~120亿净利润。随着造船大周期的开启，铁矿石价格的下降，钢材价格的上涨以及北方限产，业绩会越来越好。
2021-10-20 18:50
在这最煎熬的时刻，坚定看好华菱：1、如果看位置，华菱只要反弹到3月份第一波的高点9元，就有50个点净利润！（大部分钢铁股最近回调以后还在3月份的前高上方）！2、如果看估值，或者仅仅补齐别的钢铁股的平均市盈率，市盈率从3.5倍回到4~5倍，也有30个点以上的补涨！（行业竞争力第二拿行业平均市盈率真不过份）！3、如果从公司发展角度，公司造船中厚板是世界前三大造船厂的主力供应商，公司汽车钢是国内最顶尖的最高端的，奔驰特斯拉等用的都是它的！抗周期性非常强！行业竞争力第二！4、公司10月份每天的净利润是4000万，每天净赚4000万，一个月净赚12亿！市场是病了吗？真的无视华菱？（仅仅是讲一下个人看法）$首钢股份(SZ000959)$ $本钢板材(SZ000761)$ $中信特钢(SZ000708)$
华菱钢铁马上爆发，北方钢企即将错峰生产，4个月限产30%，钢铁板块元凶煤炭已经跌停（煤价过高会导致炼钢成本上升，以及影响制造业需求），铁矿石高点到现在腰斩，节能减排下钢铁价格继续高位运行，制造业需求恢复增长！华菱钢铁引来历史最好时期。$宝钢股份(SH600019)$ $河钢股份(SZ000709)$ $新钢股份(SH600782)$
2021-10-18 10:51
华菱作为行业龙头第二（仅次于宝钢），每年投50多亿研发资金（比大部分科技企业投入的都多），产品结构优化（造船中厚板龙头，汽车特斯拉合作正大力发展，房地产占比只有12%），公司用电70%以上都是炼钢的余热发电，地处南方，本身湖南严重缺钢，北方又将大限产，居然给这个行业最低估值（3.5pe），低于北方的钢铁企，这算什么市场？$包钢股份(SH600010)$ $三钢闽光(SZ002110)$ $新钢股份(SH600782)$
造船大周期刚刚开启，造船中厚板绝对龙头华菱将大大受益！目前每吨售价已超过9000元，远超其它钢企！华菱每年投入研发资金50亿，综合科技实力仅次于宝钢，品种钢占比超过55%，给的估值只有3.5倍市盈率行业最低，35亿可交换债压制即将结束，希望来一次50个点的补涨，回归到钢铁股的平均估值。$新钢股份(SH600782)$ $中国石化(SH600028)$ $三钢闽光(SZ002110)$
2021-10-16 18:38
确实不贵，除去最差亏损的年份，基本上能保持40亿的利润对应400亿的估值，最近钢铁提价，理论上不应该这个价格。
2021-10-16 13:19
国泰君安昨天10月15出的华菱钢铁研报如下，目标价13.2，大家看看，，，华菱钢铁2021年三季报预告点评：产品结构不断优化，下游需求回升
研报日期：2021-10-15
华菱钢铁-1.68%
华菱钢铁(000932)
投资要点：
维持“增持”评级。公司公告2021年前三季度实现归母净利润76.5-78.5亿元，同比上升58-62%，公司业绩符合预期。我们维持公司2021-2023年EPS为1.46/1.56/1.62元的预测，维持公司目标价13.2元，维持“增持”评级。
盈利能力上升，下游需求转好。2021年前三季度，在原燃料价格上涨背景下，公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”，公司产品结构不断优化，盈利能力不断上升。下游来看，限电对制造业的影响逐渐下降，且汽车缺芯问题缓解，制造业对钢材的需求将逐渐回升。在钢铁供给相对受限的背景下，钢铁行业盈利将维持较好水平，公司业绩将持续释放。