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$华菱钢铁(SZ000932)$ 1、华菱已经跌到3.2~3.5倍市盈率了（4季度净利至少30亿，今年120--130亿净利润，去年疫情最严重，很多地方停工大半年的情况下，它还有60多亿净利润）；2、科技含量仅次于宝钢，造船中厚板龙头（造船大周期刚刚开始，是中船还有韩国现代韩国三星的主力供应商），特斯拉车板合作厂商，产品结构优化（仅12%产品供应房地产），北方钢企接下来要限产30%利好南方钢企，70%以上的电都是自己炼钢余热发电，湖南严重缺钢，抗周期能力非常强！（连续5年盈利了）；3、现在应该是两市最被低估的股票了。不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？（行业竞争力，科技含量，自己发电量，结构优化程度，抗周期强度仅次于宝钢，哪怕给钢铁股的平均市盈率，也有30个点以上涨幅）@泡沫艺术家 @静幽正治 $XD宝钢股(SH600019)$ $鞍钢股份(SZ000898)$ <a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/

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牛qt8
2021-10-16 09:25

国泰君安昨天10月15出的华菱钢铁研报如下，目标价13.2，大家看看，，，华菱钢铁2021年三季报预告点评：产品结构不断优化，下游需求回升
研报日期：2021-10-15
华菱钢铁-1.68%
华菱钢铁(000932)
投资要点：
维持“增持”评级。公司公告2021年前三季度实现归母净利润76.5-78.5亿元，同比上升58-62%，公司业绩符合预期。我们维持公司2021-2023年EPS为1.46/1.56/1.62元的预测，维持公司目标价13.2元，维持“增持”评级。
盈利能力上升，下游需求转好。2021年前三季度，在原燃料价格上涨背景下，公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”，公司产品结构不断优化，盈利能力不断上升。下游来看，限电对制造业的影响逐渐下降，且汽车缺芯问题缓解，制造业对钢材的需求将逐渐回升。在钢铁供给相对受限的背景下，钢铁行业盈利将维持较好水平，公司业绩将持续释放。

知行合一007
2021-10-15 13:22

北方的钢企马上要大面积限产了，凭什么比华凌估值（科技含量竞争力仅次于宝钢，市盈率只有3.2~3.5，每年50多亿的科研投入）高那么多？$本钢板材(SZ000761)$ $鞍钢股份(SZ000898)$ $首钢股份(SZ000959)$