Payphone

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回复@竹韵: 如果困难的行业更不容易付款，光伏的应收账款占比 就不能用营收占比来估了//@竹韵:回复@随缘投资吧:要说果，先要分析因。
最近一个财报是一季报，正帆应收款是14.2亿，对应23年营收38亿，简算的应收周转率是2.68，至纯应收款是26.4，23年营收31.5
亿，简算周转率是1.19。如果再...

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回复@竹韵: tp已经普及完，成为新perc了吧 没有后续空间了。后续空间是hit或bc 所以迈为估值高吧？我猜//@竹韵:回复@竹韵:在雪球上看了一种普遍性观点，光伏最大隐患是坏账，如果这个观点正确，那么无法理解迈为的估值。目前TP技术是性价比最优的技术，hjt及其他先进技术不具有成本优势，迈为目前...

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还有光伏最大的特点，供应商不能一家独大，一定要扶持替代品。现在lc就是拉晶厂最需要的替代品，怎么能让晶盛一家独大？这是这几年光伏各种小厂大幅成长的第一原动力 $连城数控(BJ835368)$

连城数控逻辑整理

本文整理当前阶段连城数控的基本逻辑。
连城数控的背景网上介绍的很多，总结一下简单来说：
1. 董事长李春安是隆基股份三位创始人之一。连城数控早期建立，就是为了给隆基提供金刚线切割机，引发了单晶对多晶的替代。公司和隆基曾经深度绑定，主要业务是为隆基提供设备。隆基对连城非常信...

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$连城数控(BJ835368)$ 奥特维的

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$连城数控(BJ835368)$ 奥特维中标1个亿都发个公告，连城一季度签了20亿订单，都不发个公告。相当于去年整年营收了..

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我刚刚关注了雪球组合 $低价股估值重塑(ZH2913225)$ ，当前净值1.2531。

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我创建了一个雪球组合: $Payphone的组合(ZH3031729)$, 欢迎关注哦!

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我看即使看好隆基的，也没人提行业性质在变。其他环节逐渐失去竞争的意义，竞争环节在往电池环节走，但是电池是一个半导体属性强的环节，研发属性在增强，生产属性在减弱。这行业里还有谁能和隆基比研发吗？等大家都意识到光伏后面像半导体一样，有技术护城河以后，会给什么样的估值？

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$连城数控(BJ835368)$ 我看好而且持有连城，但连城蛮长一段时间像一个事件驱动的消息股，吸引了一批神神叨叨算命卜卦的大v。是环境逼人疯么

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车老板就是牛🐮

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//@lsunshing:证监会之前关于单位为主体查处的内幕交易案例 供大家分析一下。网页链接 也说一下我的看法：把内幕交易主体定位为法人单位，应该是从交易帐户 、内幕信息和内幕交易法人或决策层是否知情来区别于个人内幕交易。从这方面来看，老车是避免...

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现在顺酐一顿利润9000….

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我也看好和持有连城，但是投资连城最难受的是这个完全变成了一个“消息票”

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$齐翔腾达(SZ002408)$ 这个信息震惊到我了，求辨别真伪 @轻神骨头 @刘彻的大汉啊 @落天星尘 @小鹿侃侃

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$齐翔腾达(SZ002408)$ 小鹿对这个毛利率怎么看。齐翔腾达这一波周期性确实不小。

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$正帆科技(SH688596)$ 这票又大涨又业绩爆棚，好冷清啊

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按我理解，煤炭如果大跌，有利于煤化工的成本，相比如果油价跌得不多，对齐翔腾达是利空的

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$齐翔腾达(SZ002408)$ 现在煤涨得比油多，煤化工的成本比油化工高，所以油化工理论上利润会比正常时期更好些。是这个逻辑吗？