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我是一个普通人

他的全部讨论

晶方四季度扣非4000万-4800万。以此封测价格计算2020扣非净利4000万*4*2-4800万*4*2,也就是3.2亿-5亿之间。乘2是因为,2020年1月产能相比于3季度,接近翻倍。而2019q3的封测价格,仅仅是恢复到正常水平,能够让科阳,华天能够开始盈利的价格。相比于q3,q4的价格并未有太大的变化。这点有点低于我...查看全文

今天不痛快

1.今天赔了很多。从晶方切换到漫步者至少赔了15%。无力吐槽。 回首投资历程,大多数投资的愉悦和痛苦都忘记了。之前有两次痛,我记忆深刻。现在又多了一次。 这段时间因为太顺,复盘和反思这些基本的工作都懈怠了,真不该。 漫步者今天为止,还没有公告业绩上修,我这次真的判断错了吗? 2.今天一...查看全文

朋友,不用的……有啥尽管问,我会负责任的回答。查看全文

江郎才尽

半个多月没挖到什么新东西了,有种江郎才尽的感觉。 从晶方老师调到漫步老师,不涉及基本面,主要是快过年了,想保守点,图个安稳。 晶方目前的pe在20以内,乍一看可能非常低估。实际上,我有另一些担忧。封测行业,技术含量较低,资产较重。对于这个行业,估值还要看行业地位,周期,数据则还需...查看全文

最近的思考

如果有两件事情需要投资者持续做下去,那就是复盘和反思。 1. 漫步者为什么会错过最后三个板? 表层原因是在卖之前已经吃了两个板,觉得要回调,回避一下,这是小聪明心态。 这个小聪明当时忽略了一个事实:我短线操作的胜率并不高,那么我短线的卖出和买进其实和丢硬币差不多,那么长久来看,因...查看全文

我的组合和实盘经常会不一样,就不要随便跟了。现在行情特别好,有时候手特别痒,就搞些游戏仓随便玩玩,这类票一般有些逻辑,但是感觉空间有限或者不确定性较高,可以自己观察观察。比如今天玩的比亚迪就是想玩玩,看看能不能摸到一个涨停。雪绒就是埋伏业绩。总之,不要随便跟票。查看全文

晶方老师,诚迈老师,别浪费这大好行情啦!你看看人家,天天涨停,你俩已经四五天没有了,不能争点气吗?晶方老师,你不到20pe,诚迈老师,你个位数pe,你俩好意思吗?还不赶快涨停?$晶方科技(SH603005)$ $诚迈科技(SZ300598)$查看全文

三根针的背后

十多年前,我看了耶鲁大学的公开课 博弈论。可惜那时太年轻,很多东西懂了但没有真正的理解。 多亏了三根针,让我这两天又重看了这门公开课。 为什么会有三根针? 1.迭代剔除劣势策略2.协同谬误,在纳什均衡中,趋向于更劣均衡,由最开始的状态决定。 可能是以上两种原因。 博弈论这门公开课,真是...查看全文

准备关组合了,不玩了查看全文

三根针的原因不搞清,我再吹票,永远不去会所!!$信隆健康(SZ002105)$查看全文

$信隆健康(SZ002105)$ 这种三根的走势,我好像在哪看过?查看全文

这次不能犯错了

从10月底重仓,全仓漫步者,中间经历了数次全仓-7%以上的跌幅,度日如年,熬过了漫步者最难的时光,结果最后最肥美的三个板没有吃到。 从12月23开始逐渐买入亚玛顿,12.24接近全仓,然后苦熬两个周,就为等亚玛顿一纸公告,这期间今天涨停明天跌停,早上高开6%,收盘跌停……无数心酸,结果于上周...查看全文

这一句话包含了很多信息,你读懂了吗?$亚玛顿(SZ002623)$查看全文

信隆的格局

想要理清本文,需要对信隆最近的调研纪要,以及中报,三季报有所研读。 本文极有可能出现很多错误,不可采信!本文仅做自己思考理清思路之用,本票已处高位,不建议任何人购买! 一、行业的格局: 信隆的产品主要包括:电动车自行车的零部件、电动车滑板车的代工、轮椅等等。 而信隆的格局就是这...查看全文

晶方今年8寸的量比我预期的要低,当时我猜测是上游的CMOS为了降低成本偏向12寸等的wafer,晶方科技拥有世界上90% 12寸产能。今天天风的调研验证了我的想法。而且给了个价格指引:历史最高8寸封测价300-400美元。现在才190美元。$欧菲光(SZ002456)$查看全文

谈谈摄像头封测

1.封测工艺: 封测主要有两种方式:COB和WLCSP。 分界线一般以10m像素,10m以下基本采用wlcsp。10m以上,特别是高像素,比如20m 30m 48m及以上,基本采用cob方式封装。10m-20m之间的很多摄像头比较玄学,主要看手机摄像头的尺寸有多大,或者说单个像素点的大小,大了就用cob,小了就用wlcsp。比如很...查看全文

晶方科技募资扩产的思考

募集14亿元,建成得一年,然后6年收回成本,只能封测18万片12inch,最多就是7亿颗摄像头。 扩产不易,收回成本更不易。 那么晶方为什么敢扩产?晶方因为利润率实在太高了。全封测行业最高。 晶方为什么净利率这么高:因为工艺的问题,这个工艺有利有弊,这个以后专门长文分析。 其他企业呢? 厦门通...查看全文

很荣幸与秋意老师为伍!查看全文

亚玛顿再分析

上一篇直接引用行业数据,做大概分析。 这一篇完全根据亚玛顿财报纪要,详细分析。 2018年报各项业务与营收 1、光伏玻璃去年毛利5.8*7.34%=0.43亿去年单平米毛利4300万/2559万=1.68元去年售出均价5.8亿/2559万=23元今年卖给隆基25元以25元/平 毛利 5.2元/平毛利就是2元(比去年涨价)*3000万+1.5...查看全文

回复@朻遪: 窑炉是集团公司的//@朻遪:回复@knihtx:650吨的窑炉大概投资额在7个亿,折旧上可能会比较影响利润查看全文

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