光模块，还是光模块。
更新了几个点:
1.四川和江苏光模块海关出口数据，四季度，12月均环比大增
2.Meta加购35万块h100，货值大约100亿美金
3.NVIDIA q2推出B100,1.6T光模块可能是标配，某券商预计根据配置需求预测,100 与800G 之间的需求比例可系比 Bio 与 16T 的比例，约为 1:25 或1:3
4.美股ai硬件不停的新高
关于1.6t附上一些券商的短文:
券商1:英伟达对 00gservice 有强烈需求，预计 1.6T 光模块将在今年下半年开始逐步要量，至 2025 年销量有望突破百万级
券商2:我们预期1.6T有望在2024年下半年迎来规模出货，市场近期对2025年1.6T的出货量预期达到300万只以上水平，如若预期落地，意味着单年内300亿元人民币的1.6T增量空间
券商3:随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格局没有发生变化，进入北美大厂壁垒仍然非常高
希望光模块能够成为ai之光，a股之光。希望中际旭创、万孚通信、新易盛如2023年1月30日的云从、瑞声、昆仑一般，带领大a穿越寒冬。