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我没有任何小号，公众号，微信号!查看全文

今天怡禾科普，发了篇文章:循证之难!看了十分感慨，在传统糟粕文化的土壤里，叠加zz强化，使得循证验证体系在中国已经全方位无死角的破坏!今天我表明态度:凡是关注我的，或者我关注的，一旦有信奉中医的，请主动互相拉黑!查看全文

又进入买啥都赔的状态?每次做完一个票都这样查看全文

关注人数太多，撤了，组合关注人数超1000就关停了，这是我所能承受的极限。我是一个普通人，不喜欢别人喊我k神，k大，k老师之类，如有需要，直接喊 k。评论赞美之词太多，我不需要的。誉之所至，谤亦随之。我不图你钱财，只希望能够互相交流逻辑，互相交流有效的信息，你的赞美，对我而言是无效信...查看全文

前两天磨盘，外面每天一两百个涨停，如果昨天下午没出公告，我估计坚持不住了。即使出了公告，我也想着今天不涨停就走。留守的决定是否正确呢？如果我走了，我开盘会买什么？我想应该是南方传媒和深康佳，南方传媒低估并且跌停，深康佳有emmc，而且初步感觉，深康佳和南方传媒的空间还要大于亚光。...查看全文

昨天的调研纪要，除了百人名单，其他没看出来一点好……公司预计增长20-30%，卫星增量也没影，估计明年也就个4亿净利，严重低于我预期。这个故事告诉我们:看基本面要吃面，机构才是爹!研究几个月，不如机构打个电话查看全文

今天看到一个热帖，没什么干货，全部都是错误。1.tr组件包含了tr芯片，而亚光大部分芯片是内自给的。2.亚光电子毛利率40%。不能用整个公司的毛利率代替子公司。3.某公司做的是芯片设计，请问在哪流片?我知道亚光是在三安，公司纪要里面有，三安也有公告。4.这票现在怎么这么热?谁都来讨论?你们真的...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥200，也推荐给你。查看全文

今天亚光的减持公告，结合昨天的龙虎榜，再结合这两天的大宗交易，以及板上断断续续卖了7万手，即7000万人民币。会发现很有意思。查看全文

今天关注的票里面，凡是有业绩，或者预期有业绩的，都是涨停或者暴涨!这才是真正意义的信仰:无论任何时代，无论多大波动，只需要关注业绩，这才是价值!这才是永恒的!查看全文

科大讯飞应该是本次疫情，所有a股上市公司最受益企业。全国各地的中小学均使用空中课堂，而空中课堂科大讯飞旗下智学网市占率最高。如图，智学网的云教育平台下载量飙升。我计算的毛利增量超级巨大，可能存在误差。现在有朋友知道智学网最近的日活吗(关键)？科大空中课堂怎么收费？你们当地空中课...查看全文

捷成股份的数个疑问

有知道的朋友，麻烦答疑，十分感谢! 1.捷成股份的版权业务，这块是公司最优质的资产。但毛利率持续下降，公司解释因为独家版权一次性摊销。我的理解是:很多独家版权，购买版权成本会一次性计入当年，如果2018，2019采购大幅增加，那么当年毛利率会降低，但是一旦收缩采购或者维持采购规模，那么第...查看全文

我之前写过一篇文章:三根针的背后。如果你看懂那篇文章，你就会明白，以后我的任意一篇分析，不可能预设目标价。//@我本将心向明月月:K哥，亚光有目标价吗？查看全文

闲谈亚光和捷成

1.亚光 首先感谢陆小凤老师，不是他我发现不了这么优质的货。陆老师是个神奇的人物。 亚光昨天的业绩报告极其具有迷惑性，我第一眼就把这企业排除了。亚光报告真正的亮点，如果不是长期跟踪，很难发现。最有用的一句话如图： 2019年是亚光电子业绩承诺的最后一年，承诺的净利润是3.1亿元。于是翻...查看全文

瞎聊

引用棍哥的原话： “如果是纯理性来考虑行为的经济性的话，千万别给人推荐股票，因为涨了他也不会分你点，跌了要埋怨你，即使不涨不跌，他看到市场有涨的好的也会认为是你耽误了他赚钱。所以从这个角度，给别人推荐股票，随便懂点博弈策略，都知道什么是最优的决策。” 所以我的每篇文章都要加一...查看全文

晶方四季度扣非4000万-4800万。以此封测价格计算2020扣非净利4000万*4*2-4800万*4*2，也就是3.2亿-5亿之间。乘2是因为，2020年1月产能相比于3季度，接近翻倍。而2019q3的封测价格，仅仅是恢复到正常水平，能够让科阳，华天能够开始盈利的价格。相比于q3，q4的价格并未有太大的变化。这点有点低于我...查看全文

今天不痛快

1.今天赔了很多。从晶方切换到漫步者至少赔了15%。无力吐槽。 回首投资历程，大多数投资的愉悦和痛苦都忘记了。之前有两次痛，我记忆深刻。现在又多了一次。 这段时间因为太顺，复盘和反思这些基本的工作都懈怠了，真不该。 漫步者今天为止，还没有公告业绩上修，我这次真的判断错了吗？ 2.今天一...查看全文

朋友，不用的……有啥尽管问，我会负责任的回答。查看全文

江郎才尽

半个多月没挖到什么新东西了，有种江郎才尽的感觉。 从晶方老师调到漫步老师，不涉及基本面，主要是快过年了，想保守点，图个安稳。 晶方目前的pe在20以内，乍一看可能非常低估。实际上，我有另一些担忧。封测行业，技术含量较低，资产较重。对于这个行业，估值还要看行业地位，周期，数据则还需...查看全文

最近的思考

如果有两件事情需要投资者持续做下去，那就是复盘和反思。 1. 漫步者为什么会错过最后三个板？ 表层原因是在卖之前已经吃了两个板，觉得要回调，回避一下，这是小聪明心态。 这个小聪明当时忽略了一个事实：我短线操作的胜率并不高，那么我短线的卖出和买进其实和丢硬币差不多，那么长久来看，因...查看全文