回复@府南河之狼: 作为个位数增长的行业，20倍还是高估的，你可以考虑格力和美的的估值倍数。他们有出海概念，估值比一般的还要稍微高一点。
爱美客只有二季度的增速超过30%，才能纠正机构对于未来的担忧。
但是现在没法确认二季度增速，所以市场的基本逻辑是先跌了再说，真错了到时候再买...
已躺平请随意
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回复@livenchen: 折现率你选高了，正常用国债，用9%，老美无风险报酬率都没这么高……另外，要考虑下降可能性，并预估概率。你这个是标准的教科书做法，实际中估值不会直接用这个数据……//@livenchen:回复@股市金汤圆:爱美客之所以不停跌，就是因为市场不看好它接下来继续高增长，未来10年每年20%...
回复@多思慎行: 无法判断市场3年后状态，但是如果变成个位数增长，大概率会降低PE倍数，现在的价格是偏低还是偏高，我个人偏向于后者。你看看美的和格力给的PE倍数就知道了，他们还有出海概念。。。//@多思慎行:回复@已躺平请随意:可能受消费税影响。但只要今明两年能完成激励目标，后期高个位数增...
![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
怪不得昨天下午到今天上午都在跌。Q2不及预期是正常的，但是成本端吨成本增加不及预期，第一位置看到57，第二位置看到50
我觉得问题不大，去年新增了2000家机构，今年该出业绩了。而且爱美客收入增速大概率是无法持续30%+，但是TO B的企业，很容易短期内增加利润，所以利润增速25%-30%，我觉得23-25年完成的概率非常高。我不是唱多爱美客哈，毕竟利润增速可以通过牺牲之后的业务完成。放大到10年做长期看，20%的增速都...
回复@JJJXfgl: 比如爱美客咯。。。扣除账面资产（流动资产-流动负债），PE都快变成20倍了，不知道最近能不能止跌。。。感觉比白酒还差的就是医美//@JJJXfgl:回复@野心无尽头:消费里面医美简直太惨了，完全逻辑崩塌
回复@百元伊利: 按照去年的业绩，40元的重啤，股息率都能到7%了，用银行资金做套利都可以了。A股消费类高股息企业，应该是5.5%-6%，对应股价是46-51。//@百元伊利:回复@野心无尽头:我想买40的重啤![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
回复@野心无尽头: 大佬，之前我做过一次重啤估值，57-59是PE20的位置，52-54是PE18的位置，刚好也是这轮底部，但如果这是您第一次买点的位置，说明我还是高估了重啤的估值。消费股被市场抛弃的好干脆//@野心无尽头:回复@野心无尽头:@已躺平请随意 重庆啤酒我的第一次买点起码52-54
当初看过这家公司，但是无法理解，特别是这家公司哪怕是机场店为主，但是疫情期间仍然能交出非常漂亮的财报数据，对于真实性无法理解。然后去线上看了下销售数据，又看了下服装热度，就更加无法理解了。虽说中年有钱男人讲究低调，但是谁还没几个这样的朋友，也不是这么个低调方法。后来又去看了眼...
回复@艾利氛特: 那我就更不能理解市场为什么这么激进了，我现在都是按照成长25%的20倍，叠加账面资金计算的估值，回头得按照不成长来估值看看是否符合市场底部价格//@艾利氛特:回复@已躺平请随意:这个自己搜不准的，花点钱就可以看到小红书的月报。$爱美客(SZ300896)$ 嗨体一直是填充/塑型类单品搜...
回复@幻像百分百: 我没拉黑他，是他拉黑我了。
拿个证券资格这种我们公司人均一本的证书来秀，还非要和我比专业能力
他要是能赚钱，我也闭嘴，毕竟赚钱比专业更重要
可他亏啊，真的是无法理解为什么还在无脑吹票//@幻像百分百:回复@已躺平请随意:怎么就看到你说话，原来已经拉黑了这个...
回复@大道在东方: 可是根据买公司的估值方法，成长股几乎都只能在股灾的时候才有机会买入//@大道在东方:回复@已躺平请随意:再深入一点，买公司的思维去想，当下买入需要多少年回本，你就知道目前市场可能还是理智的
回复@艾利氛特: 了解了，谢谢//@艾利氛特:回复@已躺平请随意:这个自己搜不准的，花点钱就可以看到小红书的月报。$爱美客(SZ300896)$ 嗨体一直是填充/塑型类单品搜索第一，今年还在持续增长，显著跑赢玻尿酸/水光针整体趋势。 查看图片{查...
![[抠鼻]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_24_nose.png?v=1 "[抠鼻]"){kind=small}
有还是没有，问题不是我有没有而是你有没有。