车间合伙人

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工号「26号车间」，主要是记录关于出海及相关公司的信息分享，感兴趣可移步至工号。文章贴到雪球比较麻烦，有时候也会忘记放链接上来。

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$宏华数科(SH688789)$ 宏华数科2023-2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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这个结论似乎有一定的普适性

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两个猜测：1.美国业务占比高，市场担心关税问题；2.基金持股比例高，现在基金面临的赎回压力大，可能在被动卖出。

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基础材料无法逆向研究

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$杰克股份(SH603337)$ 杰克股份2023-2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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$中际联合(SH605305)$ 中际联合2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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“通过持续的经济转型和产业升级，当前日本股市的上市公司构成已经与1990年泡沫破灭前完全截然不同。
当前日本金融地产传统周期性公司的占比已经非常小了，占主导地位的上市公司在全球看是具有核心竞争优势的，这也可以说是过去三十年里日本经济所经历的市场化的供给侧改革。”

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$冠盛股份(SH605088)$ 冠盛股份2022-2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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$运机集团(SZ001288)$ 运机集团2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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我国制造业劳动力成本优势逐渐消失

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顺势的方向，利空会钝化，利好会放大，逆势的方向则相反。

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日本电影院进场人数变化：

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产业转移带来历史性机会

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老龄化、疫情、信息爆炸加快了消费趋势变化。

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制造业有很多宝藏，机器到了一定年限需要更换、下游爆发需要购买新的机器、产业转移伴随的资本开支......
机器的使用年限不同、产业周期也存在错位，每年都存在投资机会供发掘。
$杰克股份(SH603337)$

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投资不要去挑太难的做，比你聪明勤奋的人很多，比你有信息优势的大有人在。

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国外的工程机械什么情况，涨成这样？

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$大豪科技(SH603025)$ 大豪科技2024年投资者交流核心问答整理：网页链接

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出海杀太凶了