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$用友网络(SH600588)$
如何看待用友的估值和潜力
1、 首先 saas 行业的壁垒远比想象中高，因为 2b 和 2c先有很大的区别，2b发的优势非常明显，行业头部用户一旦被拿下，后续几乎没有被替换的可能性（除非系统不再维护），其次行业头部公司对行业上下游公司有巨大影响力，拿下头部公司其实...
因为财务系统去美国化，是几乎所有的中国中大型企业必须完成的一步，而且这几年大型企业一直在全力推进，哪怕自研 or 国产系统很难用，也要去 sap 化，包括字节也用了很多用友的 saas服务，包括华为的系统也是用友参与共建的