$迪安诊断(SZ300244)$ $金域医学(SH603882)$ 迪安未来可能比金域表现更好的几个佐证网页链接：1. 2022全年，迪安剔除新冠的ICL服务实现营收46.35亿，同比增长15.47%，换句话说就是核酸做了80.39亿。金域显然没有迪安那么实诚，没有单独透露自己不含新冠常规业务收入多少、同比情况。2. 江沪浙地区，是迪安的大本营，迪安业务量更大。3. 金域基本是纯粹的ICL，而迪安是ICL+自主产品+产品代理渠道一体化。迪安的一体化战略，有望实现超车，不这么做一体化，只会同头部差距越来越大，典型如曾经的老三艾迪康，已经不配和金域、迪安做对手了，差距越拉越大。4. 当年迪安会采取农村包围城市的做法，收购这么多IVD渠道商以及同二级乃至更下级的医院共建实验室，正是因为头部医院都太傲娇了，不搭理他。5. 截至2022年底，迪安的特检项目收入已经占常规营收的39.8%。至于金域，没有对这项业务单独披露，他在投资者交流中的说法是：现在特检业务范围比较模糊就不披露了。不过在2022Q3有过披露，占比为51.5%，2022年底虽然没披露特检业务占比，但有披露高端业务平台（在所长看来其实就是特检），整体占比为52.07%。6. 迪安全年研发投入6.41亿，同比增长50.8%（主要是迪安在进军上游自主产品，因此比金域投入还多），平台上的可检测项目数增长200左右至3000+。即便是大的三级医院，一般能检验的项目也就500左右，这其实就是ICL这个行业能存在的核心底层逻辑。7. 迪安在前不久的投资者交流中也说过这样一段话：病理AI（不论金域还是迪安都选择从病理AI入手）商业化方面，在取得AI病理三类证之前，通过绑定设备形成软硬件一体的数字病理整体解决方案进行销售、AI病理软件单独或和第三方设备绑定销售、合作共建结合远程AI会诊形成解决方案等方式进行商业化，后续取得三类证后，宫颈细胞的计算机辅助诊断在全国20多个城市进入医保收费目录，价格25-200元，可以进行单独医保收费项目。从潜在市场规模来看，全国适龄妇女有4.5亿人，每年检测人次1.2亿，渗透率不到30%，在国家政策鼓励下，预计2030年渗透率达到80%，结合收费价格，预计AI病理市场空间为200亿。