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格力的天花板是国内空调的增长率,看看财报和调研就能知道,三家公司都认为空调和白色小家电的增长率都不会像前几年那样两位数的增长。美的比格力有优势的地方是,国际化和多元化,格力营收90%是国内空调业务,而美的营收为45%左右空调业务,45%左右小家电业务,9%左右机器人自动化业务,且国内国外营收占比平衡,未来机器人业务将是美的的增长点,更具有想象力。
引用:
2023-01-28 14:05
$格力电器(SZ000651)$ 格力海尔美的三家家电龙头企业,在二级市场的估值差异还是比较大的,格力PE(TTM,下同)7.67倍,美的13.5倍,海尔16.85倍,经营质量、行业地位和竞争力,格力并不另外两家差,为啥估值差异这么大?领导人风格?产品结构?海外收入占比?还是市场认知偏差?未来估值会如何演...

全部讨论

2023-01-29 09:25

还是自己的格力技术有利国家有利自己的核心技术!外来技术就是分中国红利

格力空调占比确实高,美的的多元化似乎也遇到瓶颈了,机器人业务发展的并不是很顺利。如果格力在多元化、国际化、新能源上有所突破的话,空间比美的还大一点。

2023-01-29 11:50

空调高增长是不可能了,小家电更是不可能,但美的基数高格力基数低,格力小家电未来增长十倍也就是五百亿,这还是有可能的,美的就不可能了。
机器人美的库卡是高精准,高端制造他是有很大优势,但高端市场早已成熟不可能有大增长,未来国内只要是中低端市场的竞争,这就看看库卡是否自降身价去竞争了,这就三思是否会影响到高端的利益了。就好比苹果几千元的手机绝对能做出来卖,但为什么不做就是怕影响到万元机的利益嘛!

2023-01-29 10:54

小家电增长率和毛利率还不如空调,在你这反而变成多元化利好了,实在是高

2023-01-29 16:19

1、卡塔尔拉开了格力未来的序幕,以后对格力空调而言,没有旺季这一说,不是北半球热就是南半球烫!
2、格力空调的国际化,才是未来,空间巨大!想象一下,国外空调占有率达到国内水平!

2023-01-29 11:05

看盈利 3000多亿营收 200多亿,格力1800亿营收200多亿 不明白谁的利润高吗?

2023-01-29 14:31

空调用了十年就应该换新的,这是一大块市场

2023-01-29 13:30

格力才有厚积薄发的实力