$百利电气(SH600468)$ $完美世界(SZ002624)$ 今天清仓了百利电气，10天前半仓杀入，来回折腾挣了不到8个点，远远低于预期。之前杀入的逻辑是有消息韩国超导团队会在两天前的会议实锤室温超导材料，结果回顾了整场会议，妥妥的又是一场骗局，预期落空，果断清仓。百利的基本面其实非常差，无论是技术还是管理，因此这种股如果没有了炒作概念，就只剩下阴跌了。另外半仓目前还潜伏在一只AI服务器和AIPC等AI设备的上游供应链标的，理由很简单，今年开始AI设备的产销一定是爆发时增长，就像5年前的新能源一样。与新能源不同的是，新能源整车的产销主力军在国内，而AI设备的产销的主力军在国外，国内的AI设备远远落后于国外，国内的AI硬件标的要么是算力租赁，要么就是代工厂，风险太高。而上游材料供应链相当于卖铲人，只要全球AI设备产销增长，一定是受益的，就像当年新能源时代最受益的不是新能源车企标的，而是充电桩、电池、碳酸锂等卖铲企业。今天清仓的那一半我会在明天杀入AI硬件原材料企业，目前相关企业还没有大规模起涨，但是很明显是在蓄势状态了，打听了几家企业，基本上都是满产能在开工，订单也都爆了，一季度AI硬件上游产业链应该会有很不错的开局。