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$颐海国际(01579)$ 这利润都是靠原材料价格下降，成本管控和财务收入挤出来的。火锅底料和复调第三方营收基本停滞，自热食品跌幅较大。主要还是关联方拉回来了，所以才下降 2.7%，其实，我认为算是很差劲了，不过也反应在股价里了。明年的原材料价格是否还能继续下降？成本管控是否还能再加强？感觉空间较小。而且关联方也不可能一直高增长。然后，明年的增长主要就落到三方收入上面了。这经济复苏明年是否能体现出来，可以看看下半年。安慰自己的话就是今年依然是明年的低基数[吐血]，哈哈，我是不太满意这样的营收的，虽然各机构打了多次预防针[滴汗]

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慧杰lhj
2023-08-29 18:45

各位大哥，我也重仓，但是不能因为重仓就盲目吹这个票好，有问题还是应该反思问题，当然，我也会继续持有。我是认为放长在 5 年，还是大概率胜出的。

姜-鹏
2023-08-29 23:03

就是如此

约翰Y
2023-08-29 22:22

海底捞的卖点就是火锅底料和服务，离开颐海国际的火锅底料，海底捞还是这个味道吗？

投资伊甸园
2023-08-29 18:30

现在啥环境，你不看其他消费股吗，牛奶，榨菜，瓜子，一个比一个惨

銘1988
2023-08-29 18:27

就算没增长了，这估值也合理啊

一米阳光_埃徳蒙
2023-08-29 18:24

品牌是最大的财富，也是企业的护城河。茅台镇几百个品牌的酱香酒，你我品不出差别，只有标上贵州茅台才能卖3000一瓶

李寒衣
2023-08-29 18:20
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我觉得你的期望有点跑偏，早些时候我和你的理解一样。深入思考后觉得，颐海必须要围绕海底捞来发展，而不是自己花很多钱去营销搞什么自己品牌，尤其是在经济不好的时候，必须要省钱，把钱挣了再说。你知道火锅底料和复调还有速食有多卷吗，阿猫阿狗都可以做，怎么去竞争？结果就是降价不断研发。而且就算竞争赢了又有什么用，马上又被别人替代了。总结就一句话，海底捞行颐海才会行，海底捞不行颐海也就完了。一切产品围绕海底捞来做，包括出海，利用好老爸的一切资源和优势，来搞钱。聚焦别分散。这也是早些年颐海为什么可以享受那么高估值的原因！后面，颐海能不能继续快速增长，也是看海底捞的全球战略了。

猫猫学价投
2023-08-29 18:01

海底捞和特海还有比较大的增长空间吧