一米阳光_埃徳蒙

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我也同时持有海底捞、颐海、特海，其实就是一家企业硬被老板分成了三家公司上市。经过港股几轮暴跌，很高兴能用现在这样的低成本拿到筹码。
我其实觉得颐海的模式更强，海底捞要开新店就需要装修、员工培养、设备投入，而颐海直接铺货就行，完全没有额外的沉淀支出。至于被病垢说利润低因为被...

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今天大幅加仓了。卖美股的钱明天到，正好便宜再买点。如果海底捞都吃不起那就是消费崩溃而不是消费下行。反正上海这边目前是天天排队。

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我刚刚关注了股票$东方海外国际(00316)$，当前价 HK$108.4。

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//@一米阳光_埃徳蒙:新东方 的利润有部分来自于 东方甄选 吧？卖货平台经济增长空间有限，做大了会有很多已有的强大竞争对手

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//@一米阳光_埃徳蒙:新东方的利润有部分来自于东方甄选吧？卖货平台经济增长空间有限，大了会有很多已有的强大竞争对手

对颐海国际的思考

$颐海国际(01579)$ 这个名字大多数人很陌生，我也是偶尔知道的。换个名字可能大家都认识：海底捞。颐海国际是给海底捞独家提供火锅底料的公司。
近几年港股流动性差，所以颐海国际是我用港币买过的极个别港股。但还是套牢了。
海底捞开店需要租场地，装修，买设备，培训服务员，颐海国际提...

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我刚刚关注了股票$好未来(TAL)$，当前价 $6.12。

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原先是船公司大量甩货，现在货量虽少了，不代表船公司不能满载，因为要出口的总量还是大于舱位总供给。另一方面，船公司收益是即期价格和长协价格的组合，很多客户当初长协（usd2500+）下的舱位签少了，四季度是窗口，很可能找船公司提前采用新的长协（usd5000+）。船公司运量不变，运价上升，所以...

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回复@平平无奇的炒股天才: 如果长协不能保证收入，那么你投资的所有行业都没有判断依据了。不管是运输还是快消品或是大宗，大企业都是长协为核心业务。其二，目前的市场价在15000-20000，明年供应端预计船舶净运力投放是零，需求端大零售商都觉得短期内不会变化，因此目前价格要腰斩然后伤及到长协...

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目前2万元的运价就像茅台的3000元市场价格，不是船公司的“出厂价”。海控今年预计的年利润1000亿是用2500元上下的长约价格赚得的。明年长约运价翻倍也就5000元，只有目前市场价的四分之一$中远海控(SH601919)$

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JP Morgan给58元的一年目标价，不作评论。但2021年不一定是业绩的顶峰，占总运量50%的长约价格翻倍，很大概率2022年海控净利润高过今年。$中远海控(SH601919)$ 查看图片

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不在乎一城一池的得失，不去计较明天的涨跌，持有就好。善弈者，通盘无妙手

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全球疫情，如同二战期间全世界需要大量物资消耗和储备，当年跑美国运输没有不发大财的，只是现在换成了天朝。货物的位移产生价值，船公司就是价值创造者

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回复@械苛刻: 这个问题我特别喜欢，也有自己的答案。其实任何股票都有腰斩的时候，即便强如腾讯茅台，因此不排除海控在未来N年后的某刻腰斩。我们只是小小小股东，考虑公司宏大的未来10年意义不大。如果你确定今年公司赚1000亿、明年赚1000亿、加上海控的船舶、码头资产，现在市值买入等于股票白送...

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回复@一米阳光_Edmond: ////@一米阳光_Edmond:回复@一米阳光_Edmond:后面几个月的重点关注：
10月: 三季报也许超预期发布。有分红概率。
11月: 2022年度长约谈判进入中期，到时价位基本明朗，大概率翻倍可期。美国特朗普政府关税可能取消，至今看来征税全部转嫁给美国消费者了。
12月:...

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茅台一年前宣布1499的价格不再上涨。二级市场今天还是2499、3499。这是供需矛盾决定的。CMA的今后盈利多少主要也不取决于即期价格，在于他们极高比例的长约在2022年的价格$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$

谈谈中远海控2022年利润

去年此刻5块多的成本买入了中远海控，期间略有增仓，没有抛过。
一年后的今天相当于送股前27元了
今年海控利润会有多少？上半年我写短文预期600亿。实际行情比预想的更强，2021年可能要1000亿了。
更多人关心的是2022年。目前多数券商给出的业绩范围是200亿至500亿。券商是拍...

腾讯的边际

受阿里垄断事件影响，$腾讯控股(00700)$ 短时间也从600多跌到500出头，我发短文均价533接跌落的飞刀，一年后再看。没想到不到一个月时间，腾讯就创出了新高。
股市有两类交易者，一类是市场博弈者，期待通过高频度买和卖“证券”收益，我觉得最终他们作为一个整体是零和游戏。你赚的是他...

纪念中远海控上2000亿，马士基上3000亿

此文纪念中远海控今天市值上2000亿
中远海控是重资产行业，每一条船每一个箱子在下降周期都是生命中难以承受之重，但在疫情创造下的上升周期就是变幻利润的魔法棒。中国的今时今日，有点像二战时期的美国，全世界在动荡不安，只有独一处在持续生产和出口。如此，货物位移的载体尤...

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$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$ 白酒略高卖是对的，钱如果有更高效的地方去。不卖也是对的，滚雪球的赛道不多，时间可以抚平高价。如果单看PE高低就可以做股神，满街满院是巴菲特了。。。最不该的是学某些假价投的大V，卖西瓜捡芝麻，钱去银行、伪科技。兜了...