到处都是韭菜

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下浮率是什么意思？

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国家光伏质检中心发布了其在银川全应用场景户外实证基地的测试数据。隆基Hi-MO X6极智家（防积灰设计）组件实证电站月均发电增益达2.84%，最高月相对增益5.4%这不打某些伪造数据的人的脸吗？

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对于竞争对手是大利空，瑟瑟发抖。对行业也是利空，行业产能增加，出清更加惨烈。对隆基，重大利多，依靠BC压倒性优势，重回单晶时代竞争优势。

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战略绝对搞出对手一档，甚至几档。研发领先，这是半导体技术进步很快决定的，如果没有深入的现存技术，以及未来技术的研发深度，你是很难选择技术路线的。友商的逻辑是，就用现有清楚的技术路线，就是卷，也是我卷赢，别人输。战略和研发是他拿手的，也是他过去成功的根本原因，尝到甜头了，变成了...

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忍不住，转发一次。

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回复@woxiaowodian: 你会一直给补贴吗？别抬杠了，以目前价格，电池片0.31元，加上组件阶段0.45，对于纯组件端，0.31+0.45=0.76，成本。头部公司隆基，还可以卖0.83元。还有点利润。盖因为上游补贴。这个阶段，停掉上游，买电池做组件是最佳选择。但是，这个选择也只有隆基可以。因为应付款大的，...

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回复@到处都是韭菜: 顺便说说其他环节，硅片也严重过剩，但硅片企业除隆基外，资金状况都很差，这就是为什么中环会满产，用自己微弱的现金流打其他公司，因为其他公司资金状况比中环更差！环环自信，隆基不搅局（估计乐观其成），中环是能打死他们的。所以硅片出清还是比较快的。电池来了一帮跨界...

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回复@江东猛虎孙坚: 那就列数据：四家一线硅料，通威，大全，新特三家技术无差异，盈亏成本41000。还有一家，协鑫颗粒硅，成本比棒状硅低15%以上，当然目前使用上限掺30%，如果硅料价格高，极限可以达到40%，协鑫53万吨产能对应总需求的30%左右。硅料已经是一种化工大宗产品，其实没啥好讨论的，不...

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这是近三年的最重要的信息之一，等了太久了。

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回复@仙茶2023: 告诉你个基本理论：你这股价说明一切的说法，叫完全有效市场。2003年获诺贝尔奖的珐马，认为市场有效，另一个获奖的叫稀勒，稀勒认为市场无效。你看法马的理论，实际上是市场长期有效，稀勒的无效市场理论，是指短期无效！本质上他俩不矛盾。有效市场理论有个假设：可以获得完全市...

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是这样的。别看绝大多数脑残缺少扎实的依据和逻辑，但直觉告诉他们，不踩隆基他们的逻辑就崩塌了。单晶替代多晶时，也是这样，如果单晶成功了，别人还有活路吗？2016年晶科还长篇论文论证多晶对单晶优势，有兴趣的可以查查这篇大作。当年隆基站到行业对立面，遭人恨，当然买了其他公司股票也是恨。...

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忽悠钙钛矿的，都是科学盲

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回复@凌雪思无邪: 你说的有道理，所以认真考虑了一下，给个解释：1，作为全新产品，市场以前没用过，市场接受有个时间过程。2，全新产品即便建成产线，爬坡也要半年，比如topcon已经是完全标准化产品，新产线爬坡也要3—6个月。3，立即建这么多产能，设备商也要拿到订单后，有个交货的过程，由于专...

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回复@到处都是韭菜: 以一季度资金为基准，以当前行业价格算，鸡可以熬3.5年，某科只有一年存话。以这个作为前提，某科的死亡，行业出清，鸡鸣天下白。还有大量不如某科的公司。离出清不远了，大概在9—10月份。//@到处都是韭菜:回复@围棋投研:1，作为过剩产业，未来可能会停掉一切融资，考虑到现有...

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1，作为过剩产业，未来可能会停掉一切融资，考虑到现有资金和负债，需要未雨绸缪。2，以行业极端情形假设，应付款400亿（行业占款）会急剧收缩，没有人给你信用，都是一手交钱一手交货，400亿会极度收缩，公司资金并不宽裕。3，二代BC以及技术改造还要200亿投资，如果预估管理层对过剩产业停掉融资...

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得了妄想症

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topcon开始规模量产后，就亏损，而且生命周期也很难赚钱，算落后产能吗？哈哈

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“孔乙己，听说你又创造电池世界纪录了，这么好的产品，怎么没看到你卖出来量啊？”孔乙己争辩道：“谁说我没卖出来量的？500MW不是量吗？”，孔乙己脸上露出尴尬的表情，喃喃到：君子固穷，……～～。

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回复@老红看光伏: 红哥，光伏不是一直存在差异化吗？国内第一次西门子改良法，第二次，单晶的一系列革新，第2.5次topcon，topcon之所以技术上无差异，商业上失败，是因为创新的那家公司不愿意投，被设备商把这次创新完全变成无差异了。第三次，就是BC，。本质上，光伏还是技术进步很快的行业，大的...

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半年报交流：23年全年出货ABC 5-6GW，效率26.5%。年底成本与topcon打平。实际是全年出货500MW ，成本只有天知道。