一直比较喜欢效率和目标客户高度匹配的公司 瑞幸就是一个 还没上市那会 就比较看好它 还没出现瑞幸的时候我就在想 我很少在星巴克里坐着喝 都在外带的 我凭什么根那些在里面座半天的人一个价 我为什么要给他们付钱呢?星巴克叫个外卖要8元配送费 一杯咖啡要上40块了 在中国这个消费水平太贵了。瑞幸很细腻的观察到了星巴克的缺点 采取了小面积加外卖的策略很好满足了我们这些不想给星巴克坐着的人付钱的需求 以外卖和自带为主小位置 可以租用的地方灵活性很大 价格也便宜。咖啡价格的下沉扩大了消费群体 和消费频次。我以为他会过几年才到100亿美金,没想到这么快。这个价格的瑞幸现在面临着很多难题 中国人现在喝咖啡的习惯还不高 我观察我周边的人在没有优惠卷的情况下更喜欢喝喜茶 要适应咖啡和发达国家的杯量 恐怕没那么乐观,瑞幸门店开到现在有点像17年的周黑鸭 好位置都开完了 新开的位置和消费量根刚开始的没法比 即使这个价格3 4线城市也难以放量。19年营业额50多亿 20年营业额算150亿 按15%的净利率2亿美金左右 对应50倍左右的估值。现在这个价格要想继续获利 对基本面了解要求太高了。
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引用:
$瑞幸咖啡(LK)$
时间背景:瑞辛咖啡从1月7日收盘的35.11涨到了1月10日收盘的43.32。短短3天,涨幅23%可谓高歌猛进。暴涨前一天,瑞辛宣布新的融资意图。公司将发现900万新ADS + 四亿美金可转债。此外,大股东大钲资本献售480万ADS。股价盘后一度深跌6%。随后,瑞辛管理层在北京召开战略沟通会...