思顾乡

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目前看比2023年增加15%可能性极大啊

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回复@平和的盈利小甜心: 中国建筑应收账款太高，而且工程公司比较苦，建议慎重。海螺和万科短期有触底反弹的预期，中期结合美国降息，国内资产回升，房产逐步复苏到稳定，行业龙头反转可能性大，建议可以逢低建仓。其中万科杠杆高，涨和跌波动比较大，适合风险偏好高一些的，海螺感觉稳一些//@平和...

5.4元左右买入京沪高铁

今天大部分股票涨幅不错，前期比较稳的的股票反而有些许回调，一直关注想买入京沪高铁，作为持有股票里面偏防守的一个配置，刚好今天稍微逆势下跌，买入一点。买入逻辑如下：
1、过往公司经营情况回顾：
1）中国最赚钱长线高铁，属于高铁的行业龙头，2000多亿的资产贡献了全国10万亿资产30...

24元左右买入海螺水泥

由于港股海螺和A股价差25%，不算倒挂严重，考虑流动性和分红扣税，买入A股的海螺水泥。买入逻辑如下：
1、过往公司经营情况回顾：
1）行业龙头，依赖于安徽水泥原材料的原产地价格优势以及长江200公里黄金航运的运费优势，形成独特的成本优势。
2）周期股，近十年平均PB 1.72，近五年...

64元买入美的集团

64元左右买入美的集团，买入逻辑如下：
1、过往公司经营情况回顾：
1）近十年ROE历史平均：25.73%，近五年ROE历史平均：23.8%，近三年ROE历史平均：23.3%，近一年ROE历史平均：22%，十年均大于20%。
2）近十年平均PE 16.5，近五年平均PE 16.2，近三年平均PE 13.8，近一年平均PE 12.7

20元买入温氏股份记录

20元左右买入温氏股份，买入逻辑如下：
1、猪周期等了三四年了，最近随着猪肉涨价（9元左右一斤，养殖成本下降到7元左右一斤），猪周期大概率会来。温氏股份在未来半年，保守估计出栏每个月250万头，预计每头400元毛利，每月猪贡献的毛利10亿左右，鸡（6.8元左右一斤，养殖成本下降到6元左右一...

讨论

回复@轻雨风飘: 行业回暖，现金流稍微宽裕，就可以大把钱买面粉，甚至收购经营困难的民企，面包都有。职业经理人这种文化始终是企业长期运行的保障，顺周期十几年的行业第一就是证明，最近几年大周期股价和经营都很差，小作文自然就多了，最终还是会回归正常的。//@轻雨风飘:回复@顾晓扬:大部分观...

买入万科企业记录

5块左右买入万科企业，目前港股万科企业和万科A折价60%，相同公司，买入港股理论上远优于A股。买入逻辑如下：
1、地产开发行业一直会有，中国一年8-12万亿平方米，10万亿市场，而且短期内中国经济摆脱不了地产财政。
2、由于处于周期底部，信心崩溃，最大的五家地产公司总市值低于0.5万亿...