$枫叶教育(01317)$ 我随便推测一下大股东想法，当笑话看看就好别当真。去年大股东应该就政策的风声，然后在国外贷款高价收购学校通过私底下的协议转移资产，今年政策出来以后再把k9业务以0成本合理合法划转到上市外，进一步掏空上市公司，就给上市一堆负债。然后往下炒股票，不断合股供股，最后以...
稳健长期
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他的全部讨论
$枫叶教育(01317)$ 预测一下，目前公司市值，20亿，有息负债26亿，货币资金6亿，就是说只要能还掉负债公司白送。还债来源是国内高中现金流和海外部分，国内高中大概率收入不断下降直到归零，原因是金字塔战略破产无法保证生源，进入恶性循环，海外由于高商誉悬顶，大概率以后不断进行商誉减值。这...
$枫叶教育(01317)$ 真正应该担心的是现在负债这么高，会不会以补充流动资金的名义增发，到时候你跟不跟？
$枫叶教育(01317)$ 现在这家公司直接停牌，可以对自己一年以来的港股交易做一次总结。当初想参与港股主要是想分散风险，今年1月开始建仓买这家公司的理由:1.跌的够惨，估值和a股相比简直是白菜价，刚开始买的时候已经到1.9元。2.业务还是比较稳定，现金流还是可以的。3.当时判断公司受到疫情影响很...
$枫叶教育(01317)$ 太牛🐮，直接停牌。这个也太吓人了，还能复牌吗？
$巨星科技(SZ002444)$ 连续大宗减持接近2%，密切关注中。
今天清仓枫叶教育，原因学生人数下滑。从基本面来说估值便宜但没有意义，单纯估值低老板又不分红给我，没有什么价值。成长性来看对于未来发展完全无法看清，国内不管是收购和新建学校从政策和资金还有时间上面来说都是不现实的，和地方政府合作办学的话，在现在的房地产形势下面也不现实，所以国内...
我刚刚关注了股票$味知香(SH605089)$，当前价 ¥82.03。
第一次听说股票这种东西应该是在高中的时候，我出生地地方是十八线小县城，那个时候家里面经济条件不好，父母总是把节约钱挂在嘴边，让我努力读书改变命运。为了给家里创点收，就投了1.5w让朋友帮忙买点股票，01年左右买的是酒钢宏兴。运气也不是很好，买完以后很快就腰斩，后来又有一波炒作略亏...
$枫叶教育(01317)$义务教育如果全部非盈利性，政策要落地的话参考民办幼儿园情况。名义上收归国有，实际上由私人经营，政府制定较低价格，同时给予一定的学位补贴，这种情况企业没有独立经营权，价值非常低。如果不能跟幼儿园一样给民办学校留个口子，小学初中就要归零。
$枫叶教育(01317)$假设极端情况，k12全部阵亡关门，公司利润减半，按照10pe来估值，大概公司值30亿左右。如果从清算价值来说肯定是负的，无形资产清算忽略不计，有息负债超过现金，固定资产要是去拍卖只能打七折，毕竟是学校，如果不是办学房子买了还要重新改造，欠的员工的工资要发，预收的学费要...
$枫叶教育(01317)$公司主要的挑战是政策的严格，如果各地完全按照就近免试入学的要求来执行的话公司对于公司的招生来说是巨大的挑战，有能力读的没有入学资格，有资格的又没钱读。公司当然可以采用海外办学或者收购现存的纯国际学校来规避，不管采用什么方式都会提高入学门槛，有钱的人又不是人手...
$枫叶教育(01317)$之前的观点修正一下，疫苗目前还是有效的，所以疫情更加严重影响业绩的推测不正确。公司主要的问题集中在政策不确定性太大了，暂时不加仓继续观望。
马上就五一节，祝大家节日快乐。本周鱼跃医疗和枫叶教育公布了业绩，疫情影响真的是冰火两重天。就今年到目前为止的总结来说，鱼跃医疗和巨星科技让人放心的，枫叶教育踩雷的可能性较大，预先计提20%损失。主要问题是：1、疫情影响比预期的更加持久，原来预计5、6月欧美国家能恢复正常，现在来说就...
$中远海控(SH601919)$想买这个公司还是悠着点比较好。现在的中远海特，以前的中远航运就是我的青春回忆。那还是06年我读大学的时候，当时没什么钱拿生活费炒股，第一支股票就是他。06、07年辉煌的时候简直觉得自己是天才，到了08年下跌时候根本不敢相信自己眼睛，真正体会到了什么叫地狱有十八层，...
最近有点忙就把两周合并了。4月下旬是年报和一季度报告的披露期，持仓的股票巨星科技和枫叶教育从目前来说符合预期。这两家公司已经被市场研究很透彻了，巨星科技关注点在于并购整合和销售收入的自然增长，品牌化带来的毛利润增长，同时还要关注收入的现金含量能不能在不增加融资金额的情况下维持...
很多人说价值投资不适合a股，按照传统的方式以分散买入价值低于运营资产的公司等待估值回归是不可能的。这句话当然是对的，但是a股也有自己独特的捡烟蒂股方式。
1、可转债。由于行情不景气，可转债出现了很多公司低于面值的情况。可转债由于有债券属性，只要公司有还款能力和还款意愿，收益率...
本周没什么可写的，股市大部分时间都是垃圾时间，没什么新闻就是好消息，耐心等待就好。
$巨星科技(SZ002444)$ $枫叶教育(01317)$
我刚刚关注了股票$双箭股份(SZ002381)$，当前价 ¥10.25。