早上没事想了想海风赛道，回忆了下调研时候了解的一些点，其实无非就是担忧这些内容。一是Q4业绩，其实不用问都知道，不会太好。老项目批得慢，新项目还没接上，能比去年同期高就符合预期，考虑年底费用和减值，环比Q3应该难。二是JS项目，大方向肯定没有变化，产业链态度积极，但这个谁...
海缆我确实是跟得比较紧，不敢说是最好的子赛道，至少格局清晰，比如当时抢装潮时候盈利如此高，都没有太多竞争者能进入，说明门槛挺高的，尤其高电压和深远海
是因为此时大家都觉得东缆的青洲、阳江会在23年落地，结果还是在23补跌了，而且24年一季度毫无进展。里面的资金也都吊着一口气而已