个人观点：
一、全球疫情发展趋势
1、中国通过全国严格执行停工、停学、居家隔离的情况下，通过49天控制实现了疫情清零
2、韩国通过大量核酸检测及局部区域控制的方式快速控制疫情，但是由于未进行全国的停工停学控制，自3月11日的35例新增到当前125例/日，又处于再次爆发的边缘。
3、意大利当前24天的时间看到了疫情拐点，但是是否会在大量爆发的情况下再次快速达成新的峰值仍不可控。核心原因是由于意大利在初始感染阶段的情况下，并未全国统一的严格同步隔离、停工、停学，个人估计居家隔离制度将导致持续的较大量的小环境内的感染，如电梯、上下楼、或是家人等感染。
4、大量国家目前仍看不到拐点，看不到拐点的核心原因是持续传播在进行。理论上14天内是最快的拐点时间，中国的大部份城市和韩国一样，在初期控制输入病例的情况下，后续通过严格的流行病学跟踪实现病毒的清零。
5、在武汉这种集中爆发的区域，必须完全静止，然后让感染者要暴露临床症状，要么病毒自限性恢复。而这个周期至少需要的周期在14-28天。如果在这中间产生持续的传播，那就永远难以达到峰值。
6、欧美国家允许人员流动，允许居家隔离的情况下，极可能转归情境是如韩国、新加坡、香港这样的城市，保持低限度的城市活力，为了保经济而维持人们工开。但是，这样的后果将是长期迁延，社会长时间不能恢复的情况下，经济损伤可能远大于中国。
7、当欧美社会承受不了疫长期停摆，疫情将再次爆发，甚至引起再次停摆。
8、无论疫情的转归如何，欧美国家都会控制住疫情，只是时间长短差异。但是，真正的产生不可控的传播将会是南亚、非州、美州等国家。
二、疫情防控产品的发展预期
1、口罩：这是全球短期需求量最大的产品，但生产厂家多，质量差异大，目前没有任何一家上市公司主业是口罩成品。核心逻辑是做口罩最终挣不了钱！按非疫情期间，医用口罩0.2元/只的价格，在供需平衡后利润率极低。因而这是企业短期利润的可能，这个短期可能是3个月、半年，但绝不可能超过1年的时间。就算疫情需要极大，1年内也完全够欧美国家生产设备、生产材料了。欧美国家的自动化水平、石化工业都具备实现口罩自足并参与全球竞争的能力，只是其原来放弃了这块市场。
2、手套：顶级、贺特佳、英科、蓝帆，所有的产能预计将在2021年集中爆发，只有产口毛利极高的贺特佳与英科医疗可能胜出。顶级手套、蓝帆医疗都将在2021年面临利润下滑的可能。这个行业不可能再有小厂家能够进入，目前没有贸易商或是新的小企业愿意参与这个行业，甚至贺特佳、顶级手套都未规划超过原有产能30%以上的扩产计划。
3、防护服、鞋套、帽子等：这类只有医务人员使用，且门槛较低的产品，连口罩的利润可能都不能得到。
4、呼吸机：全球呼吸机增加100-500万台，中低端呼吸机可能再无市场。个人预测全球除德尔格、伟康、哈美顿这样的较高品质的产品，不大可能有较好的重症呼吸机销售机会了。
5、监护仪：可能比呼吸机市场稍好，但2021年增量的可持续性极低。
6、移动DR：移动DR借本次疫情大量爆发，但未来的持续性仍存在，因为移动DR的普及率仍较低。
7、红外体温：未来可能出现安防与红外体温监测相配合的产品，可以持续关注。
8、疫苗：疫苗出来了也不可能全球应用，商业问题、费用问题。如果有特效疫苗出现，投资价值极大。
9、特效药：药物最多可以控制死亡率与重症比例，控制不了传播本身。如果有特效药物出现，投资价值极大。
10、检测试剂：核酸检测与抗体检测都极为重要，可关注龙头的企业，但非经常性收益并不能让企业几十亿、上百亿的市值增涨。
三、全球疫情对中国经济的影响
1、疫情导致的全球人流、物流、供应链脱勾等问题预计在下半年会显现出巨大的危害。目前会是全球供应链的混乱期，极易导致某些小企业的订单损失、破产；再有3-6个月，将可能出现全球供应链的重构，重构的基础应是建立在原有的贸易关系的破坏之下。
2、未来阿里巴巴、亚马逊、谷歌、facebook将再次集中全球的B2B交易平台与广告平台，大量企业通过互联网的方式获取海外订单和业务。参与国际贸易的头部上市企业将再次提升市场占有率，国际协作能力将成为全球贸易企业的首要合作要素。
3、大乱来临的可能性极大，2020年下半年到2021年上半年，市场的流动性极可能回到2018年下半年的时候，全市场成交可能3000-5000亿，很多公司日成交量不足1亿，股市阴跌、振荡，只有真正的具备成长性的企业才能获得20-40倍的估值。
4、一旦中国在全球商品供应及经济发展中的参与关系重新确立，中国将迎来一个再次高速发展的阶段，而且其产品竞争力与附加值都有所提升。
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算是闲扯，但这会是个人今年下半年持仓和交易的主要参考，合理仓位。不错过，也别犯错。