牛股根据地

看未来，在科技成长

科技成长才是我们未来10年的主旋律，价值红利是我们的基本盘。承受不了科技成长的大幅波动，就要能够承受价值红利的时间煎熬。股市不是想象中的简单，而是我们的承受力和专业力的最后体现。

讨论

科技成长才是我们未来10年的主题，价值红利是我们的基本盘

年报行情的逆向思维

最近交易拥挤的行业非数字经济和人工智能莫属，但是大家注意花无百日红。年报行情中，曾经热门的高景气赛道，光伏，新能源汽车，最近的人气持续性冰点。逆向思维者可以考虑中长期布局这些行业的调整充分的绩优标的或者绩优的化工标的。当然不是说数字经济和人工智能行情结束，而是应该关注部分曾经...

数字经济，结构性机会

国家大数据局的设立，说明国家就是要强推数据要素，这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国资云上。中长期卡位比较好的国资云或者重要数据公司值得关注。拓尔思300229服务政企超过80...

天孚通信大跌后续看法

上周五，浪潮软件受美国封锁而跌停。很多标的受影响而跌幅大。天孚通信大跌本身有昨日冲高创历史新高部分兑现的表现，也有下周减持的部分影响。不过作为光模块的上游龙头，市场需求在，而且人工智能带来的增量在，叠加公司在激光行业的突破，未来业绩增长确定性强。不过该票机构多，所以短期大涨或...

浪潮信息跌停的思考

浪潮信息的跌停，既有美国限制的因素，也有情绪冰点的体现。作为全球前三的服务器商，肯定有部分自己的本事。在跌停的情况下，不用考虑其他的，等待情绪释放后，注意关注其量能的变化，量能大概率不能骗人。可以关注中科曙光的情况，毕竟作为曾经被美国封锁的公司，已经走出来了。而且作为国内超算...

讨论

注意上海沪工是有可转债的。如果正股后续持续走牛，可转债也会有大表现

讨论

我刚刚调整了一下雪球组合 $10年科技星辰大海(ZH3222252)$ 的仓位。

6G投资要点

6G的核心是卫星网络化，那么所有的应用都是落实到卫星上面。所以看透现象本质，中国卫通和中国卫星两只标的，将在6G发展过程中会有持续不错的表现。而作为卫星服务的上海沪工也是受益标的。其他标的比较难判断，毕竟作为一个新兴技术，没有谁能说都吃透。