等风来128

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$思摩尔国际(06969)$ 我不理解，一季度国内已然清零了，悦刻也在不断引入二供，为什么不趁此机会搞自有品牌？不是有烟油团队吗？tob的先天劣势导致思摩尔做的再好，天花板也只是一个品控较好的代工厂，但在当下的烟草行业，to c不用自己搭渠道营销，做好质量和品控即可。和to b相比增量付出几乎没...

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$思摩尔国际(06969)$ 发现涨的时候就很安静，一跌反而热度很高。趁着今天冷冷清清，来抛砖引玉一下。
1.思摩尔的定位早已经不是电子烟雾化，而是以电子烟为应用场景的雾化平台型企业，其中电子烟，慢肺肿，大麻雾化，都是长坡厚雪，粘性极好体量很大的行业。
2.单就电子烟这一块，我一直不...

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投资真难，永远有一层一层的真相等你发掘，各种逻辑很顺的股票太难找，遇到了就要珍惜。
歌尔这个雷爆的堪比欧菲光了，按道理他的高管背景不该有此类错误，未来苹果的VR估计是绝无可能给歌尔了，不知道未来VR会是谁的天下，内容商弹性大但很难发掘，硬件商我真的爱歌尔的卡位，但是，这个雷出...

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很久没上雪球了，上周7.9初仓思摩尔没想到竟然成了回不去的价位，后面一路追进去。
1.基本面底部：行业空间而言，国内新国标产品逐渐上市，美国fda审批进程不断，欧洲稳定增长，竞争格局而言，虽然一次性棉芯产品更受偏好，但研发壁垒和产品稳定性会让大代工厂成为大品牌的首选
2.未来新增...

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别说错过牛股，看懂没拿住就不叫看懂。时刻提醒自己。

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 第一次见对着房屋建筑物大提减值的，可能是我孤陋寡闻了

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 对阿胶未兑现的潜在利好：
1.股权激励，之前回购的库存股还有一年就该到期注销了。应该是板上钉钉的事儿，时间早晚而已。
2.阿胶前两年的报表洗的很干净，基数低，而且在基本盘（阿胶块，阿胶糕，阿胶浆）需求不变的情况下，压了两年的发货，这个收入端会慢慢重新释...

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 从2月拿到现在，重仓且上杠杆，怎么熬过来的真的无法为外人道也，相信这只是一个开始。当然了，时刻提醒自己是把他当困境反转标的做的，而不是景气周期的成长股。

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#三安光电# 财务角度排除三安光电
1.应收账款和存货不见改善。经营上说明公司行业竞争激烈。且计提减值过于保守，财务风险较大
2.研发费用资本化比例太多，合理吗？而且账面无形资产金额大，摊销大
3.固定资产里面机器设备占大头，60多亿账面，减值风险很大。
4.近年来的其他收益...

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 一季报有好有不好吧，周末我只考虑经常性损益的情况下，预估的销售收入8.3亿，出来是7.3亿，能接受但比预期确实低，毕竟一季度是销售旺季了。预估误差应该是在销售费用和管理费用合计同比增加了0.9亿多。
1.毛利率57%，能接受
2.应收账款从18亿减少到12亿，再次披露...

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$东阿阿胶(SZ000423)$ 年报出来了，先说疑问，2019年应收账款中，2-3年和3年以上的合计才1.4亿，怎么2020年应收账款3年以上的3.19亿了？求大神解释？这在事务所底稿里根本就过不去吧？应该直接报false了吧？（图1，图2）
再来说说亮点
1.毛利率55%，可以接受
2.公司现金流依然很好：资...

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刚过会的时候，我觉得这是个浓眉大眼的潜在大白马，一直关注上市进程，之前测算我觉得他2020业绩能22亿已经很乐观了，但是没想到直接打到27亿，太超乎意料了，他是拿了一个业绩释放高点来上市。从基本面来看，线下渠道不足导致复购率偏低，线上获客成本增加，曝光度已经很高，意味着提高客户粘性成...

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中医黑有两种，第一种是没了解过无脑黑而且一黑到底的，这种基本可以归为盲从的乌合之众。第二种是被某些半瓶水中医坑过后无脑黑所有，我能理解你的伤痛，但你可能因为偏见，早晚会付出一些代价。
中医前些年来的没落有很多原因，比如经济落后数年，开放后引入的西方思想的冲击，以及西医产业...

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#同花顺# 这两天开始试用iFind后发现同花顺是挺牛的，感觉界面比用了多年的wind更友好啊，excel插件刷起数据来真的和wind不相上下，而且定价更有竞争力，如果能从wind手里把机构投资者这块肥肉啃下来，我觉得需要好好审视未来同花顺的成长性了

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其实从大类资产的配置角度看，未来（也许明年或后年）会依次出现的，本人能力圈能看到的，有资格参与的，无限接近无风险的大类资产轮动机会，通胀（潜在可能的滞胀）下的硬通货黄金，以及家属作为从业者煎熬了一年多，经历了短中期利率上行预期冲击杀一波过后，利率下行带来的债牛。

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逃出生天，持股半年多，今天再见#分众传媒闪崩跌停# #分众传媒#